😄 **政策针对性宽松的行业**：中信建投研报认为，当前政策快速响应，围绕扩内需、低位掘金或是性价比更高的选择。其中，政策针对性宽松的行业，如汽车、家电，胜率较高。 汽车行业近年来受芯片短缺、疫情等因素影响，销量增长乏力。但随着政策扶持力度加大，汽车消费有望回升。家电行业则受益于居民消费升级和改善型需求的释放，预计未来几年将保持稳健增长。

🤩 **风偏提振下具备产业逻辑的成长板块**：除了政策针对性宽松的行业，风偏提振下具备产业逻辑的成长板块也值得关注。例如军工、计算机、电子以及顺周期板块。 军工板块受益于国防现代化建设的加速推进，未来几年将保持较快增长。计算机板块则受益于数字经济的快速发展，以及人工智能、云计算等新兴技术的应用。电子板块则受益于智能手机、智能家居、可穿戴设备等终端产品的需求增长。顺周期板块则受益于全球经济复苏和国内经济增长的拉动。

🤔 **对美依赖度较低的出口链**：受情绪影响，部分对美依赖度较低的出口链跟随回调，投资者可以关注工程机械、船舶、乘用车/商用车、电网设备等板块。 工程机械行业受益于基建投资的持续增长，以及海外市场需求的回升。船舶行业则受益于全球航运业的复苏，以及船舶建造周期较长，订单充足。乘用车/商用车行业受益于汽车消费的回升，以及新能源汽车的快速发展。电网设备行业则受益于电力基础设施的建设和升级，以及新能源发电的快速发展。

e公司讯，中信建投研报指出，预计“扩内需”交易将逐步生长，其涵盖顺周期与成长股。红利分化走弱，而政策端快速响应，当前围绕扩内需、低位掘金或是性价比更高的选择，关注两条线索，一是政策针对性宽松的行业（汽车、家电胜率较高）；二是风偏提振下具备产业逻辑的成长板块（军工、计算机、电子胜率较高）以及顺周期。此外，情绪影响下部分对美依赖度较低的出口链跟随回调，关注工程机械、船舶、乘用车/商用车、电网设备等。