文章介绍了英伟达在手订单实现翻倍增长，成为第一大客户，同时公司重组即将完成，为明年设备需求大爆发做准备。目前订单虽只有参考意义，但预示着未来巨大的市场潜力。

📈英伟达在手订单翻倍，成为第一大客户，显示了其在市场中的重要地位和增长潜力。

🔄重组进入倒计时，预示着公司结构和业务将迎来重大调整，为未来发展打下基础。

🔧更新了截止五月底的在手订单，虽仅为参考，但反映出技术路线准备的积极态势。

📦博通和台积电的订单相对较少，突显英伟达在算力整体方案提供方面的领先地位。

🚀下半年完成重组后，将开始国产化扩产，准备迎接明年设备需求的大爆发。

来源：雪球App，作者： Augustusss，（https://xueqiu.com/7203131521/298971690）

今天更新的这版就是上会稿了，一直没回复应该也是在等财务数据更新，要不然给回复了，后面更新财务数据又要重新交一遍上会。
预计下周更新已回复，下个月安排上会，重组通过进入倒计时。
更新了截止五月底的在手订单，英伟达在手订单实现翻倍增长，一跃成为第一大客户。
目前阶段的订单只有参考意义，因为cpo没有开始放量，现在下的都是为技术路线准备的单子。
比如博通，上次200多万欧的订单应该就是交换机cpo的设备单，做完就没了。但博通cpo真开始商业化，那会有非常庞大的设备需求。
而目前阶段，英伟达下的订单明显比博通和台积电要多一个数量级才是值得重视的。
因为英伟达不仅是一个算力芯片公司，更是算力整体方案提供商，它转向cpo需要打通光电融合的每一个环节，所以方案阶段的设备需求量就非常庞大。
博通和台积电只需要考虑怎么把cpo封装做好就够了，而英伟达考虑的东西就要多了
下半年完成重组，然后开始国产化扩产，准备迎接明年设备需求大爆发吧。