申万闫海首席分析师在7月20日的研报中指出，下半年首选船舶板块机会。船舶板块及中国动力Q2业绩释放，船用设备中国动力业绩领先造船板块半年，Q2动力业绩释放意味着Q4造船板块业绩确定性较高。船价继续上涨，首选市值订单比最低的中国重工，推荐关注中国船舶、中船防务、中国动力。

🚀 **船舶板块下半年机会:** 申万闫海首席分析师认为，下半年船舶板块存在较大机会。Q2业绩释放，船用设备中国动力业绩领先造船板块半年，Q2动力业绩释放意味着Q4造船板块业绩确定性较高。

📈 **船价继续上涨:** 船价继续上涨，首选市值订单比最低的中国重工，推荐关注中国船舶、中船防务、中国动力。

💰 **基金持股变化:** 与Q1相比，Q2中国重工的基金持股数量从1.98亿股增加到3.61亿股，环比增长82%，持股占流通股百分比为1.6％；中国船舶的基金持股数量从2.14亿股增加到2.42亿股，环比增长13%，持股占流通股百分比为5.4％。

⚠️ **风险提示:** 由于船舶和重工距离底部都有了一定的涨幅，特别是船舶涨幅尤为明显，为了避免造成误导，今后会减少讨论持仓。目前持有重工四成仓位，船舶三成仓位。其中，船舶成本基本接近于零，锁仓等重组；重工成本约4元，将继续通过小仓位的网格降低成本。据此操作，风险自担。

来源：雪球App，作者： 雪林独行，（https://xueqiu.com/8047956435/298754500）

$中国重工(SH601989)$ $中国船舶(SH600150)$ 转发申万闫海首席7.20研报观点：
1、下半年首选船舶板块机会，船舶板块及中国动力Q2业绩释放，船用设备中国动力业绩领先造船板块半年，Q2动力业绩释放意味着Q4造船板块业绩确定性较高。船价继续上涨，首选市值订单比最低的中国重工，推荐关注中国船舶、中船防务、中国动力。
2、与Q1相比，Q2中国重工的基金持股数量从1.98亿股增加到3.61亿股，环比增长82%，持股占流通股百分比为1.6％；中国船舶的基金持股数量从2.14亿股增加到2.42亿股，环比增长13%，持股占流通股百分比为5.4％。
PS：由于船舶和重工距离底部都有了一定的涨幅，特别是船舶涨幅尤为明显，为了避免造成误导，除了必要的数据帖外，今后会减少讨论持仓。目前持有重工四成仓位，船舶三成仓位。其中，船舶成本基本接近于零，锁仓等重组；重工成本约4元，将继续通过小仓位的网格降低成本。据此操作，风险自担。