TE和APH两家公司近期都举行了业绩会，都表示AI业务是其未来发展的重点。TE预计明年AI订单将增长至至少10亿美元，并计划在菲律宾开设工厂生产AI产品。APH则强调了AI业务的快速增长，Q2环比增长3亿美元，其中大部分来自于AI。两家公司都对AI业务充满信心，认为其技术实力过硬，能够赢得更多数据中心客户。

😊 **TE对AI业务充满信心**：TE预计明年AI订单将增长至至少10亿美元，并计划在菲律宾开设工厂生产AI产品。这表明TE对AI业务的发展非常乐观，并计划加大投入。同时，TE也表示AI产品的营业利润率相比其他业务更高，这说明AI业务具有更高的盈利能力。

🤩 **APH强调AI业务快速增长**：APH在业绩会上强调了所有业务中AI的增长最快，Q2环比增加了3亿美元的收入，其中大部分是AI。APH也表示，其AI业务的盈利能力很高，毛利和净利润都比其他业务高很多。

🤔 **两家公司都强调技术实力**：TE和APH都表示，其客户选择他们是因为其技术实力过硬。这表明两家公司都认为技术是其赢得竞争的关键，并对其技术充满信心。

💪 **AI业务成为未来发展方向**：TE和APH的业绩会都表明，AI业务已经成为两家公司未来发展的重点。两家公司都计划加大对AI业务的投入，并相信AI业务将为其带来更大的收益。

💡 **数据中心成为AI业务的重要市场**：TE和APH都表示，他们希望赢得更多数据中心客户，这表明数据中心是AI业务的重要市场。未来，随着数据中心的快速发展，AI业务也将迎来更大的发展机遇。

来源：雪球App，作者： roboroborobo，（https://xueqiu.com/5712584562/298711252）

昨天TE和APH的业绩会 还做了个翻译版本放平权那边了

TE比较乐观点 主要说了几点 1 AI产品的营业利润率相比其他业务很高 2 增加资本开支在菲律宾开工厂做AI 3 明年AI订单公司非常有信心上调到至少10亿美金

APH经典绕圈子 但是强调了所有业务中 AI的增长最快 Q2环比增加的3亿美金收入 其中大部分是AI 其中差不多2.5亿美金来自于互联产品（其实Q3也没什么量 大概也就1000台不到rack对应的铜缆连接器）

典型 二供三供的TE高指引 一供的APH保守说话 但是全程聊的比较傲娇 始终强调客户选择是因为技术实力过硬 更有信心得到更多数据中心客户订单

增加资本开支干AI

认为自己非常有信心赢得更多AI客户

非常看重AI Q2环比大增 其实是略超预期 Q3展望又开始保守不说人话了

认为Q2需求强劲超预期 盈利利润率创公司业务新高 AI毛利净利润都相比其他业务高很多

典型提问直接cue数字都懒得回答（这个数实在挺小的 TE都直接报10亿随便做） 然后说客户选我们是因为技术过硬 然后不愿意重复 有自信？