作者交流了一圈，发现市场对AI、芯片、存储等领域的预期存在较大偏差。例如，市场普遍低估了国内存储的市占率，对一线和二线晶圆厂的产能和资本开支也不甚了解。此外，市场对北华这种高护城河、高增长的公司估值过低，甚至低于长江电力。作者认为，市场对逆变器等领域的估值也明显低于电力，可以更乐观一些。作者建议集中持仓三四个股，例如北方华创、比亚迪、锦浪科技。

🤔 市场对国内存储的市占率普遍低估了一倍，还在以这个为基础，对一线原来二线甚至一线晶圆厂目前的产能和资本开支也不甚了解。

🤑 市场对北华这种高护城河，高增长的公司估值过低，甚至低于长江电力一半的估值。

💡 市场对逆变器等领域的估值也明显低于电力，可以更乐观一些。

💪 作者建议集中持仓三四个股，例如北方华创、比亚迪、锦浪科技。

来源：雪球App，作者： 淡淡的相思林，（https://xueqiu.com/7977283243/298590277）

交流了一圈，Ai我是都卖了，感觉price in甚至于已经过度price in了，看看市场怎么反馈吧，如果我错了，挨打就是
倒是芯片交流一圈预期差还挺大，二级普遍对国内存储市占率低估了一倍，还在以这个为基础，对一线原来二线甚至一线晶圆厂目前的产能和资本开支也不甚了解，更不用说利润率还在套着光伏和锂电池老生常谈那套，北华这种高护城河，高增长的还在用长江电力一半的估值。
包括逆变器这些也已经明显低于电力了，可以更乐观一些。
集中持仓三四个股就够了
$北方华创(SZ002371)$ $比亚迪(SZ002594)$ $锦浪科技(SZ300763)$