文章分析了海风市场的需求趋势、业绩表现和跟踪要点，指出当前板块仓位低，需求趋势向好，建议对确定性高的公司持乐观态度，并梳理了相关投资标的。

🌊 需求释放：广西、上海、大连等地推进深远海项目，中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标，显示短中长期需求指标正逐步释放。

💹 业绩预期：Q2业绩已有预期，Q3预计进入施工和招标旺季，量价利可能依次修复，为投资者提供关注点。

🔍 跟踪要点：关注重点省份项目开工情况；各省新竞配、核准、招标动态，这些都是判断市场走势的重要信号。

📈 投资观点：当前海风板块仓位和参与度较低，交易核心在于需求。行业趋势验证期已至，海风边际变化显著，基本面和市场面信号逐渐明朗，确定性高的公司值得关注。

🎯 投资标的：文章梳理了海风市场相关标的，指出弹性标的可能带来的投资机会。

一、基本面情况 1）需求：广西、上海、大连深远海推进，中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等，短中长期需求指标陆续释放。 2）业绩表现：Q2已基本有预期；Q3有望进入施工和招标旺季，量价利或顺序修复。 3）跟踪要点：重点省份项目启动开工；各省新竞配、核准、招标陆续释放。 二 、核心观点 当前板块的仓位和参与度相对较低，交易的核心仍是需求；目前已经进入行业趋势验证期，海风边际变化显著，且需求趋势向好；基本面和市场面的右侧信号都逐渐明朗，对于确定性较高的公司可以更乐观。 三、相关标的梳理 1）海风，弹性