🤔 2023年以来，军工行业核心标的业绩增速放缓，主要受行业短期订单波动影响。
💪 军工行业拥有稳健增长的国防支出支撑，是其可比优势。
🚀 过去订单下滑将迎来补偿式下发，预计2024年下半年行业将迎来拐点向上。
📈 预计订单波动等因素影响的行业基本面将完成筑底，并自下半年得到持续修复，进而带来板块性机会。
🚀 整体而言，军工行业未来将迎来持续增长，建议关注该行业的投资机会。
各位领导，我们近期正在持续跟踪产业链的订单边际变化，所以一直强调强烈看好军工投资机会的观点。大逻辑很容易理解： 1）行业可比优势：目前有稳健增长的国防支出支撑； 2）亟需缺口补偿：过去的订单下滑，必然会有补偿式下发，进而带来基本面拐点； 3）拐点在即：24H2行业有望拐点向上。 具体如下： 1、2023年以来核心军工标的业绩增速受行业短期订单波动影响而放缓，行业整体基本面走弱成为板块调整的核心原因之一。我们认为受订单波动等因素影响的行业基本面将完成筑底，并将自下半年得到持续修复，进而带来板块性机
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