来源：雪球App，作者： 金一木，（https://xueqiu.com/9476653117/298273677）
我最近又迷上了玩狼人杀，猪肉就这样呗，板块是有点右侧的倾向了，近期还是看看8、9月的断档期猪价能不能超预期。有人给我留言说中欧走光了新五丰和巨星，问我怎么看。
当局者迷，旁观者清，说说我的看法。
我之前去年的文章就有写过中欧玩猪肉的风格，我记得是2019年那一波，中欧周蔚文是正邦天邦的主力，但是只做了一个季度，2季度就不见踪影了，但是2019年那一波的牧原，中欧是持有了5个季度。
所以，去年的文章我就说，跟着中欧玩小猪，必须要快进快出，长期持有是不行的，肯定要坐过山车。
我认为这个消息还是偏利好吧，利空出尽。
第一是说明，中欧玩新五丰是没有被套的，甚至是盈利不少的，特别是去年5月的转融通，11块钱砸下来，然后8块钱定增。估计也没少赚。
中欧对新五丰这家公司是仁至义尽的，毕竟给了不少定增，帮助新五丰度过2023年的低谷。起码要让人家二级市场赚钱。
这样新五丰是获利的，去年拿到了中欧的定增资金，成功度过了低谷，中欧也是获利的，操作了几波赚了不少。难受的只有坐过山车没跑路的股民。
这样未来还是有一定的故事，比如，假设啊，2025年明年又是低谷期，新五丰继续需要钱度过低谷期，继续定增，中欧肯定也会大力支持，毕竟2023年双方合作赚了不少。
当然了，靠着外部输血肯定是不行的，短期还可以，长期还是看降低成本的内核，否则只配坐过山车。
所以中欧走了反而是好的，证明他没被套，是盈利了，这次走了，下次还可以来。
短期内，新五丰股价要起来一点，还是得8、9月猪价超预期，这样修复负债，有钱度过下一轮下行周期，或者说猪周期的景气程度延长，比如2025年猪价维持高位。
总之猪肉板块整体要起来，还是猪周期的景气高度，以及景气长度要给力，否则这个板块是没有玩的必要的。
目前估值是比较低的，还是偏安全的，往下也到不了哪里去了，毕竟中欧主力都走了也没筹码了，没人砸了，只会有故事的时候再回来。
短期还是那句话，8、9月开猪价盲盒咯，我是偏乐观的。
牧原也不用笑新五丰，中欧玩牧原也是跑的快，2020年二季度就跑了，我记得是2022年上半年40多买回来的他。
现在又有不少牧原的大V吹牛逼，牧原就能长拿？跑的慢了一样高位站岗。
我反正逻辑不对或者估值过高跑的很快的，喊你长拿的都要警惕。
中欧去年新五丰的成本估计就是8块左右，12你还不跑，人家赚了50%了。
牧原的成本，我估计中欧也得有个45左右，现在相对安全，他也没赚钱，差不多55、60估计也得陆续撤退。
$新五丰(SH600975)$ $巨星农牧(SH603477)$ $牧原股份(SZ002714)$
