近期，美国对荷兰和日本半导体设备公司的限制措施引发了半导体行业关注，同时工信部也对汽车芯片国产化提出了要求。这两个事件表明，半导体国产化已成为未来几十年的大趋势。随着美国大选临近，半导体国产化进程将进一步加速，下半年可能出现扩散行情。

🤔 美国对荷兰和日本半导体设备公司的限制措施，以及工信部对汽车芯片国产化的要求，共同表明了半导体国产化的重要性。这是未来几十年的大趋势，并非短期逻辑。

📈 随着美国大选临近，半导体国产化进程将进一步加速，下半年可能出现扩散行情。

🎯 值得关注的核心标的包括芯源微，其涂胶显影机对标日本东京电子，是国内90%份额的唯一量产厂商；士兰微，国内最大的汽车半导体IDM公司，IGBT和sic模块国内装车领先，是上一轮半导体行情的中军之一。

💡 除了芯源微，还有其他国产替代机会，比如高端高温硫酸工艺化学清洗机，对标日本DNS，目前在国内主流fab验证机台。

💪 半导体国产化将是未来几十年的大趋势，这将为国产半导体企业带来巨大的发展机遇。

🚀 下半年可能出现扩散行情，投资者应密切关注相关领域的发展。

⚠️ 投资需谨慎，注意风险控制。

来源：雪球App，作者： 中庸的投资者，（https://xueqiu.com/5853011447/298258917）

$士兰微(SH600460)$
上周半导体领域两大事件，一是漂亮国威胁荷日半导体设备公司限售高端半导体设备，二是工信部对汽车芯片国产化提要求。
其实很好理解，前者是因，后者是果，共同点都是自主可控。
随着漂亮国大xuan临近，半导体国产化将愈演愈烈，这不是短逻辑，是未来几十年的大趋势。
留意下半年半导体可能的扩散行情，上周可能只是刚刚开始！
两大事件对应核心标的：
$芯源微(SH688037)$ ，对标日本东京电子最k脖子的环节涂胶显影机（一家国内90%份额），国内晶圆厂目前唯一量产厂商；高端高温硫酸工艺化学清洗机对标日本DNS（国内几乎垄断），目前在国内主流fab验证机台。
士兰微，国内最大的汽车半导体IDM公司，IGBT和sic模块国内装车领先。上一轮半导体行情的中军之一。