全球对英伟达即将量产的Blackwell架构AI GPU需求旺盛，导致其增加至少25%的台积电代工订单。同时，美国考虑对向中国出售先进芯片设备实施更严贸易规则，可能禁止英伟达向中国销售H20芯片，预计10月审查中可能实施。

🚀 英伟达因全球对Blackwell架构AI GPU的强劲需求，增加了至少25%的台积电代工订单，显示出全球企业和政府机构对AI核心硬件的高需求，对AI算力产业链形成利好。

🛑 美国正考虑对向中国出售先进芯片设备的盟友实施更严格的贸易规则，可能禁止英伟达向中国市场销售专门设计的H20芯片，此举可能影响英伟达在中国的业务布局。

⏰ 分析师预测，相关的禁令可能在10月的年度审查中被实施，可能采取特定产品禁令、降低计算能力或限制内存容量等措施。

1、由于全球对于英伟达即将量产的Blackwell架构AI GPU需求极为强劲，英伟达已将其与芯片代工巨头台积电的AI GPU代工订单量大幅增加至少25%。光大证券分析称，英伟达大幅加单，表明全球企业以及一些ZF机构对于AI最核心硬件的需求并没有丝毫放缓，利好AI算力产业链。 2、美国正考虑对向中国出售先进芯片设备的盟友实施更严贸易规则，并可能禁止英伟达向中国销售其专为中国市场设计的H20芯片。分析师预测，在10月的年度审查中，该禁令很可能实施，方式包括特定产品禁令、降低计算能力或限制内存容量。