来源：雪球App，作者： 行中衡，（https://xueqiu.com/1553799558/298238160）
周末消息面看，一是半导体，二是元器件涨价，三是折叠屏。
一、半导体
半导体因为面比较广。如果是特总事件，那就是半导体设备。汽车芯片，也是因为限制。
从现在来看，半导体设备业绩同比与环比最好，北方华创已经确立龙头地位，最为稳妥。
汽车芯片，市值较小，位置最低，想象空间最大。原来替代海外的芯片都要3-5年，如果限制进一步加剧，替代的进程会缩短。
消费电子芯片，因为手机产业链，智能穿戴等，消费电子芯片部分好转。
二、元器件涨价
电感，顺络电子。MLCC，三环集团，风华高科技。电容，法拉电子等。这块标的不多，研究边际效应即可。每一次涨价消息出来，股价都会有一波上涨。当前PE基本都是30左右。
三、折叠屏
折叠屏的高增长，已经是明牌。但是这个分支个股较少，对整体影响不大。
现在折叠屏，市场主要集中在铰链环节。
其他OLED屏，京东方A，中报业绩不及市场预期。邓晓峰已经持有三个季度，我相信他对行业周期的判断，作为他的资金量，提前一到两年布局是必要的。
面板行业，属于超级重资产行业，一投都是几百亿。行业周期一旦起来，可以从亏损，到赚几十亿，甚至更高。PE从负变成小于PE10，弹性很大，值得关注，做波段最理想。参考前几年的中远海控。
