文章分析了当前市场环境下铜缆行业的投资机会，认为尽管市场下跌，但铜缆作为算力基础设施的关键部分，依然具有较大的增长潜力和投资价值，特别是对于神宇股份和沃尔核材等企业而言，存在明显的投资机会。

📈市场下跌中的机会：作者认为市场下跌对于乐观者来说仍然是投资的好机会，特别是铜缆行业，因其不受出海限制的影响，具有较大的增量市场和弹性。

🔌铜缆的优势：文章指出铜缆在算力基础设施中的重要性，以及其不受川给出海限制的影响，认为铜缆相关企业的市值和涨幅有较大的提升空间。

📉风险考量：虽然光模块和直供设备可能面临出海风险，但替代国内产能的难度大，不会严重影响算力交付和迭代，因此制裁的可能性较低。

💹投资策略：作者提出在当前产业格局下，铜缆是较好的投资选择，尤其是对于市值较小的企业，如神宇股份和沃尔核材，越跌越值得投资。

🌊市场流动性：文章对比了当前市场流动性与两三年前的差异，认为在当前环境下，铜缆企业的股价更具吸引力。

来源：雪球App，作者： 悟道的可，（https://xueqiu.com/1651958071/298199524）

$神宇股份(SZ300563)$ $沃尔核材(SZ002130)$ 出来打打气，喜欢在下跌的时刻出来聊，上一轮调整我每天给小伙伴心理按摩，等到产业趋势的进一步催化爆发。
这轮下跌对乐观者依旧是机会，目前主要是担忧川给出海造成限制，我认为铜缆是不受这个影响的，比如神宇，货发到国内，安费诺组装好了再交付到英伟达那，整个过程神宇没参与出海，是一种间接的关系。光模块以及一些设备直供的可能会有这方面的担忧，但是那边要替代国内产能的话难度也很大，没个几年搞不了，直接严重影响到算力的交付和迭代，这样制裁的话太伤自己了，恐怕不会这么动自己的支柱产业。
当然今年最好的选择还是铜缆，市值盘子不在一个级别，增量很大，弹性很大，涨幅也远远落后光模块，也没出海的风险，大概率未来几年nv主力产品都要用铜缆，这里面的想象力太大了，而大a最正宗的哥俩市值都小，现在越跌越好，越来越便宜，换在两三年前流动性好的时候可不会是现在这种价了。
这么好的产业格局下，只要指数不大崩，不会跌到哪里去，毕竟机会就在这是看得见的，资金不傻，当前美股那边科技主跌也是扰动因素之一，诸多因素配合下，会出现我捡便宜的机会。
我在铜缆上已经收益很不错了，这次假如再给我机会大降成本，那太好了。