作者根据二季报数据，对五大基金经理的投资策略进行了分析。他认为，盛震山在二季度加仓高铁是神来之笔，但加仓神华则是臭棋；前海沪港深能重仓煤炭、石油、火电等资源股，非常危险；张志梅的尚正竞争优势基金值得关注；王帅的互联网思维基金押注电信运营商和面板产业链，比较稳健；国家安全基金则在二季度神降仓躲过大跌。

🤔 **盛震山：**二季度加仓高铁是神来之笔，但加仓神华则是臭棋。水电虽然位置高，但属性远强过火绿电，高手买的早，多理解。

😠 **前海沪港深能：**重仓煤炭、石油、火电、航运、有色等资源股，非常危险。整个港股通红利基都不想碰，资源股量价需求齐跌，经常整体断电杀，连大A红利100都不如。

👍 **张志梅：**宝盈转型动力基金已换成张志梅的尚正竞争优势基金，值得关注。

💪 **王帅：**29亿的互联网思维基金押注电信运营商和面板产业链，太稳了。

🌟 **国家安全基金：**二季度神降仓躲过大跌，超神择时水平。

💰 **摩根亚洲高股息：**作者换掉了原来的基金，选择了摩根的亚洲高股息基金，追求无周期垄断型高息。

🚀 **美团：**作者看好美团的单身逻辑，押注美团，希望不要假回购。

📈 **腾讯：**作者加仓腾讯，认为腾讯值得投资。

⚠️ **恒生科技：**作者认为恒生科技里面的阿里、京东、快手、小米、一大堆新能源车看不顺眼，只加仓了腾讯和美团。

🙅‍♀️ **凡是重仓持有煤铜铝黄金电力航运房地产的基金经理一律拉入黑名单，盛震山除外。**

来源：雪球App，作者： bb770，（https://xueqiu.com/8473226825/298152478）

二季报出今天做第三次基金调整！！（干货）
先说五大宗师，其中四个各有神功，一个没入坑，宏观微观风控太强了。盛老师估计反应慢点，凭他的灵活性我不担心，二季度加我的重仓高铁是神来之笔，加神华是臭棋，水电虽然位置高，但属性远强过火绿电，人家高手买的早，多理解，毕竟不是自己炒股。
前海沪港深能玩死我，一水的煤炭石油火电航运，特别是有色！非常危险，整个港股通红利基我都不想碰，资源股量价～需求齐跌，经常整体断电杀，连大A红利100都不如。凡是重仓持有煤铜铝黄金电力航运房地产的基金经理一律拉入黑名单，盛震山除外。我要高息，但不要这些品种的高息，我要的是无周期垄断型高息。这只基直接换成摩根的亚洲高股息。
忘说宝盈转型动力前天已经换成了张志梅的尚正竞争优势。ai跟老美，增长动力有，但估值位置双高，受纳指影响大，美股ai未来一旦调整会拦腰斩，还有川普影响，不能再拿。
至于王帅。29亿的互联网思维不好动仓位，押在电信运营商和面板产业链，太稳了。国家安全规模小属于超神的择时水平，二季度神降仓躲过大跌！！留了点军工躲猫猫，三不沾，太特么牛逼了。印证了我去年的话：大科技中风控和宏观水平最顶级的基金经理，没有之一。
恒生科技还是和我八字不合，里面的阿里、京东、快手、小米、一大堆新能源车我实在看不顺眼。拿了两天忍不了，加到腾讯和美团。美团只希望不要假回购，它的单身逻辑在老龄化基础上可能会很持久，加上利雅德准备真干了，押一把吧，所幸便宜。
最气人的是摩根全球fof居然限购100块了，还没买购啊大哥，我的出海基石仓