近期传闻高层要求各行业自查芯片等重要部件国产化率，以应对美国可能采取的极限政策。盘中半导体板块大涨，其中智能算力代表海光信息和寒武纪，以及唯一国产GPU代表景嘉微涨幅明显，反映了政策的影响。此外，光伏板块也受惠于供给侧改革。未来，深度依赖美国技术和市场的企业需要规避风险，华为汽车等国产芯片优势企业可能受益。

🤔 **国产芯片自查：** 近期传闻高层要求各行业自查芯片等重要部件国产化率，目的是为了应对美国可能采取的极限政策，例如技术脱钩等。这一政策的目的是为了降低对美国技术的依赖，推动国产芯片的发展。

📈 **半导体板块大涨：** 受此消息影响，盘中半导体板块大涨。其中，智能算力代表海光信息和寒武纪，以及唯一国产GPU代表景嘉微涨幅明显。这表明市场对国产芯片的信心有所提升，也反映了政策对半导体行业的积极影响。

💡 **光伏板块受惠：** 除了半导体板块，光伏板块也受到供给侧改革的带动。士兰微、斯达半导体、新洁能等主要用于逆变器变压器的企业，受益于光伏产业的快速发展。

🚘 **汽车智能化：** 在汽车智能化方面，深度依赖美国芯片的企业，例如德赛西威等，可能会受到负面冲击。而华为汽车等拥有自主国产芯片的企业，则可能从中受益。

💊 **医药行业：** 对于深度依赖美国市场的医药企业，例如药明康德等，可能会受到负面冲击。

🍎 **苹果产业链：** 苹果产业链也可能受到负面冲击，苹果可能会减少中国企业的订单。此外，苹果链已经短期拉升过猛，获利平仓的需求也会对该板块造成压力。

⚠️ **投资建议：** 投资者在投资时，应该注意规避高度依赖美国部件和市场的企业，关注国产芯片和自主创新领域。

来源：雪球App，作者： 鹰眼豹胆，（https://xueqiu.com/7529559584/298155801）

据传闻，高层要求各行业自查芯片等重要部件国产化率。以应对特拉普上位以后各种急脱钩后的各种极限政策。。盘中半导体大涨，智能算力代表海光信息和寒武纪，唯一国产GPU代表景嘉微大涨就是政策的反映。

士兰微，斯达半导体，新洁能这些主要用在逆变器变压器上的跟的是光伏供给侧改革带动的光伏板块。

后续影响：深度依赖美国技术和市场的需要规避。

汽车智能化方面：德赛西威这种那英伟达芯片为核心各种组装的比较容易受负面冲击。。

华为汽车可能未来会比较收益，一旦江淮汽车中短期跌到位，赛力斯企稳后，市场可能会炒作华为独立国产芯片的优势，加上二者基本面较好。北汽不再评价基本面之烂。和乐视恒大碧桂园一个档次。

药明康德之类深度依赖美国市场的负面冲击较大。

苹果产业链的要负面冲击。可能苹果会减小中国企业订单。加上苹果链已经短期拉升过猛，获利平仓需要强，美股科技股大跌。

总之，如果持仓股票高度依赖美国部件美国市场的要尽量规避了。