ReadHub 2024年07月19日
远洋集团公布56.36亿美元债务方案,称主要条款已获协调委员会成员同意
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远洋集团宣布了整体债务管理提案,涉及56.36亿美元未偿还本金。重组包括发行新债务、资产支持及现金清偿,余下债务转换为可转换债券或新永续证券,旨在优化债务结构和提高流动性。

🏦 远洋集团的债务重组涉及银团贷款、双边贷款和票据,未偿还本金总额约为56.36亿美元。这一举措旨在优化债务结构,提高公司的财务健康。

💰 作为重组的一部分,将发行22亿美元的新债务,并利用指定境外资产和现金清偿机制来偿付相关债务。这显示了远洋集团解决债务问题的决心和行动。

📉 余下债务将转换为不计息强制可转换债券,债权人也可选择接受计息新永续证券。这一策略旨在为公司提供短期流动资金,并为债权人提供潜在的投资回报。

🔁 债务重组允许部分债务转换为公司新股份,这不仅有助于远洋集团获得流动资金,也为债权人提供了分享公司未来增长的机会。

🏗️ 通过债务重组,远洋集团期望改善其财务状况,为未来的发展打下坚实的基础。这对于公司的长期可持续性至关重要。

远洋集团宣布了一项整体债务管理提案,主要条款已获得协调委员会成员的同意,这些成员占A组债务本金总额的大约50%。重组范围涵盖现有债务工具,包括银团贷款、双边贷款和票据,未偿还本金总额约为56.36亿美元。作为重组的一部分,将发行本金总额为22亿美元的新债务,并使用指定境外资产支持及现金清偿机制来偿付相关债务。余下债务将转换为不计息强制可转换债券,也可以选择接受计息新永续证券。这允许部分债务转换为公司新股份,以获得短期流动资金和潜在升幅的好处。

媒体报道

远洋集团:公布56.36亿美元债务方案,称主要条款已获协调委员会成员同意36Kr
远洋集团公布56.36亿美元债务方案,称主要条款已获协调委员会成员同意界面
远洋集团公布56亿美元债务方案 已有主要债权人签署支持协议财联社

事件追踪

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