深度财经头条 2024年07月18日
亚洲信用债每日盘点(7月18日):中资美元债高收益市场总体交易平缓,新城控股上涨0.25pt,仁恒下跌0.3pt,路劲长端下跌4pt左右。
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本周中资美元债市场整体波动不大,投资级市场表现平稳,国企、科技、金融板块价格微调,地产板块价格稳定。高收益市场交易平缓,新城控股上涨,仁恒下跌,路劲长端下跌。同时,中国香港和宁波市鄞城集团参与了美元债新发。

😊 **一级市场新发:** 本周,中国香港发行3年期美元高级无抵押绿色票据,发行票息为CT3+12bps,规模为美元基准,债项评级为AA+ 标普 / AA- 惠誉。宁波市鄞城集团也发行3年期美元高级无抵押可持续债券,发行票息为5.28%,规模为2亿美元。

😁 **二级市场表现:** 投资级市场整体波动不大,国企板块中船收窄1bps,科技板块美团收窄1bps,金融板块中金香港走阔1bps,地产板块价格维持稳定。高收益市场交易平缓,新城控股上涨0.25pt,仁恒下跌0.3pt,路劲长端下跌4pt左右。

🧐 **市场新闻:** 路劲基建发布公告,宣布旗下五只美元债券的要约收购及六只美元债券的同意征求结果已于2024年7月16日完成。禹洲集团公告称,已向开曼群岛大法院及香港特别行政区高等法院原讼法庭申请批准召开相关计划债权人会议,以考虑及酌情批准各项计划。绿城房地产集团公告,“22绿城地产MTN004”的现金要约收购已届满,收购规模为2,500万元,全价为100.4721元/百元面值。上海国资委召开市值管理工作座谈会,强调要持续创造价值、规范价值管理、有效价值传导,提升上海国有控股上市公司市值管理能力和水平。

🤔 **板块/个别债券异动:** 本周中资美元债市场没有出现明显的板块或个别债券异动。

🤩 **债券新发:** 本周中国香港和宁波市鄞城集团参与了美元债新发,分别发行3年期美元高级无抵押绿色票据和可持续债券,发行票息分别为CT3+12bps和5.28%。


市场评述

一级市场方面,中国香港、宁波市鄞城集团参与美元债新发;

二级市场方面,中资美元债投资级市场整体波动不大。国企板块,中船收窄1bps;科技板块,美团收窄1bps;金融板块,中金香港走阔1bps,地产板块价格维持稳定。中资美元债高收益市场总体交易平缓,新城控股上涨0.25pt,仁恒下跌0.3pt,路劲长端下跌4pt左右。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)

图3. 美国国债利率走势(%)

新发消息

•中国香港发行3年期限,以美元为基准的高级无抵押绿色票据,发行票息为CT3+12bps,规模美元基准,债项评级:AA+ 标普 / AA- 惠誉。

•鄞城集团发行3年期限,以美元为基准的高级无抵押可持续债券,发行票息为5.28%,规模2亿美元。

市场新闻汇总

•路劲:路劲基建公告,内容有关公司旗下五只美元债券的要约收购及六只美元债券的同意征求结果。 公告称,相关要约收购同意征求已于2024年7月16日完成。

•禹洲集团:禹洲集团公告,鉴于重组方案(定义见2月8日公告)将主要透过计划实施,该公司已向开曼群岛大法院及香港特别行政区高等法院原讼法庭申请批准召开相关计划债权人会议,藉以考虑及酌情批准各项计划。 作为计划召开聆讯的更新,原定于2024年7月31日举行的有关开曼计划的召开聆讯已重新定于2024年8月2日举行。有关香港计划的召开聆讯仍定于2024年8月16日。

•绿城房地产:绿城房地产集团公告,“22绿城地产MTN004”的现金要约收购已届满,收购规模为2,500万元,全价为100.4721元/百元面值。

•据上海国资,7月16日下午,市国资委召开市值管理工作座谈会。市国资委主任贺青指出,要坚持多措并举,提升上海国有控股上市公司市值管理能力和水平。要把持续的价值创造作为市值管理的基础,集中资源发展核心主业,推动科技创新、产业升级,提升全要素生产率和盈利水平。要把规范的价值管理作为市值管理的关键,用好各类市值管理工具和资本市场平台,围绕本市重点产业优化布局。要把有效的价值传导作为市值管理的保障,加强投资者关系管理,完善信息披露机制,增强透明度和诚信度,打造负责任的上市公司形象。

板块/个别债券异动

债券新发

(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)

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