近期荷兰对日本实施出口管制，限制日本向中国出口半导体制造设备，引发市场对国产设备厂商的关注。本文分析了此次事件对国内半导体设备厂商的影响，并指出芯源微作为国内涂胶显影设备的领先企业，有望成为去J化浪潮的最大受益者。

🤔 **光刻机领域被ASML和小日子两家垄断，国内没有标的，不用看。** 目前光刻机领域被ASML和小日子两家垄断，国内还没有能够与之抗衡的企业。虽然国内已经囤积了大量的光刻机，足以满足未来几年的需求，但光刻机技术仍然是国内半导体产业的短板，需要持续投入研发，才能实现突破。

🤩 **涂胶显影设备领域，芯源微是国内唯一一家前道量产的公司。** 涂胶显影设备是半导体制造流程中的关键设备，目前全球市场被日本东京电子垄断，其市场份额高达89%，而国内市场份额更是高达91%。芯源微是国内唯一一家能够实现前道量产的涂胶显影设备厂商，其技术水平和市场份额都处于国内领先地位。

🚀 **芯源微有望成为去J化浪潮的最大受益者。** 随着去J化进程的加速，国内半导体设备厂商将迎来新的发展机遇。芯源微作为国内涂胶显影设备的领先企业，有望成为去J化浪潮的最大受益者。未来几年，芯源微将持续受益于国产替代的趋势，其市场份额有望进一步提升。

💪 **国产设备厂商要加油，晶圆厂也要长点心！** 此次事件也暴露了国内半导体产业的短板，国产设备厂商需要加快研发步伐，提升技术水平，才能在国际竞争中占据优势。同时，国内晶圆厂也应该积极验证国产设备，多给国产设备厂商机会，共同推动国产半导体产业的发展。

🧐 **超临界清洗机领域，芯源微已取得突破。** 除了涂胶显影设备，芯源微在超临界清洗机领域也取得了突破。超临界清洗机是半导体制造中不可或缺的设备，目前国内市场被国外厂商垄断。芯源微已成功推出超临界清洗机，并通过了国内多个晶圆厂的wafer demo，未来有望打破国外厂商的垄断地位。

来源：雪球App，作者： 中庸的投资者，（https://xueqiu.com/5853011447/297837119）

$DR芯源微(SH688037)$
今天中午大漂亮强迫荷兰小日子站队的事件，我来说两句，直接上结论。
1、光刻机。
被ASML和小日子两家垄断，国内没有标的，不用看。PS：我们已经囤了很多货了，够用几年了。
2、日本设备厂商。
东京电子（最核心），全球涂胶显影89%份额，国内涂胶显影91%份额，垄断程度比asml光刻机还高。国内只有一个前道量产的公司，芯源微。其他干法刻蚀、薄膜沉积，国内已经突破，华创、中微、拓荆这些已经很棒了。
DNS，全球清洗机龙头，高端清洗机（高温SPM、超临界）国内市占率100%。超临界清洗机国内没有一个做出来的；高温硫酸工艺，盛美上海和芯源微都推出了机台，芯源微通过了国内多个晶圆厂的wafer demo，盛美也宣称突破核心技术。
综合来看，芯源微，是此次事件后续（去J化）的最受益标的，未来几年持续受益！市场是聪明的。
去A化已经做得不错了，去J化也一定会迎来他的加速时刻。国产设备厂商要加油，晶圆厂你们也要长点心，多去验证国产机台、多给机会。TEL一家91%涂胶显影的份额，你们就睡得着觉吗？哈哈哈