来源：雪球App，作者： 闷得而蜜，（https://xueqiu.com/5672579962/297846638）
星期天晚上，经过深思熟虑，创建了新的组合《闷得儿蜜贰号组合》。比市场稍微领先了两天，今天医药板块涨得不错，可惜我的重仓股逆市下跌，万红丛中一点绿：
我建仓的理由：
1、医药和医疗板块，从2020年下半年开始调整，已经有四年了，调整时间足够长，筹码足够干净。
2、经历了：去估值泡沫；政策锤炼；反腐锤炼；大环境业绩锤炼。四重打击下，大量龙头票已经跌到了脚掌。股价足够安全。
3、期间，给新能源大泡泡贡献了血包；给AI贡献了血包。应该是A股里真正的大英雄。
4、14亿人口，逐渐老龄化，可以不用手机，可以不开新能源汽车，也可以不要AI，但生了病，难道死等见如来？
5、从经济复苏的先后顺序来看，民生必需品会先反弹。医药大部分都属于民生必需品。顺周期里面，他不会落后。
6、随着美元见顶，开始降息周期，房地产等收到长期打压的板块将慢慢换过神来，有利于消费重振。
7、Trump、Trump、Trump。
三十年河东三十年河西，万物皆周期，唯一不变的就是周期。经济有周期，板块有周期，个股也有周期，顺周期而漂流，识时务者位俊杰。
我重仓股的理由：
君药：博瑞医药
我毕竟是玩科技的，基因里流淌着科技血。即使在医药板块，重仓股也要选择高科技属性。糖尿病和减重健康管理，是医药行业最大的单一市场，达到2000亿美金的规模（半导体全球5000亿）,今年大红大紫，堪比AI， 全球龙头礼来最近三年基本上一条45°角的斜线一直向北。
博瑞医药的BGM0504试剂很快要公布二期临床结果，已经达到了全球领先水平（best in class），超越了礼来的Tirzepatide。在这细分赛道，占据C位。博瑞医药跟纳斯达克的startup医药公司VKTX非常相似，对照出来的合理是市值至少应该达到520亿~800亿，具备4~6倍的弹性空间，确定性较高。而前几天因为有些短线资金退出，刚好给了炒黄金底的机会。
在我的投资思路中，博瑞医药（国内+海外，糖尿病+减肥黄金海量市场）是可以走出比长春高新（国内，生长素小市场）更完美的十年期大牛?股。
臣药：恒瑞医药、片仔癀
一个是西药的一哥，一个中药的药茅，毫无疑问，走行业β配置策略。
待新的机会出来后在调仓。
医生：爱尔眼科
爱尔眼科是本人的第一桶金，持股周期长达8年，知根知底，性价比已经出来了，先建一点底仓。
