文章分析了资本市场对政策不确定性的担忧，以及这种担忧如何影响股价。作者认为，尽管行业基本面没有变化，但市场对政策预期的担忧导致股价下跌。作者坚信行业逻辑不会破坏，制冷剂价格将继续上涨，但需要时间来重新凝聚资金和信心。

📉 市场担忧：由于保供会议，市场对政策预期产生担忧，导致股价下跌，即使行业基本面没有变化。 🌡️ 行业现状：行业配额紧张，但基本面稳固，制冷剂价格有望继续上涨。 🤑 资本反应：资本市场对政策不确定性敏感，容易导致估值下调。 🚧 重塑信心：巨化股份需要通过过硬的基本面，逐渐凝聚资金和信心，形成新的上涨动力。

💡 政策影响：政策的不确定性对资本市场影响深远，即使临时方案能够保供，也难以消除市场担忧。 🔄 长期逻辑：作者认为行业的基本逻辑不会被破坏，长期来看，制冷剂价格仍有上涨空间。 🏛️ 政策框架：未来部委出台的保供方案必须在原有大框架内，这是稳定市场的核心。

来源：雪球App，作者： Biggest，（https://xueqiu.com/2166485231/297830983）

$三美股份(SH603379)$ $巨化股份(SH600160)$
第一重仓最近跌了这么多，很难受。
昨天的会议其实什么内容已经不是太重要。
行业的基本面没啥变化，这个会议透露的信息，还说明行业配额的紧张。
但是，市场因为你一个保供会议，会担忧政策预期。
你今天可以用临时方案保供，明年也可以，后年也可以。
这个对行业来讲没问题，但对资本市场来讲，是比较讨厌的，面对政策的不确定性，他会杀估值。
我相信行业的基本逻辑不会破坏，接下来各个品种的制冷剂还会继续涨价。
但人心散了，股价也跌了。
在这个位置，再唱空已经没什么意义。
后续部委最终还是会出一个方案去保供，但必须是在原来的大框架内的，这个是核心，不能破坏。
巨化也需要用过硬的基本面，慢慢把资金，把人心，慢慢重新凝聚成新的上涨的力量。