近期，GB200已逐步开启试产，铜互联产业也快速推进验证。市场预期GB200出货量上修至9-10万台，铜互联方案早期由安费诺独供，目前鸿腾已获得15-20%的份额。随着产业链认证进展持续推进，预计更多厂商将加入，产业链将迎来快速发展期。

🤔**市场预期上修:** 近期台湾渠道反馈GB200出货量预期上修至9-10万台，此前市场乐观预期为8万台。这意味着市场对GB200的需求持续增长，铜互联产业将迎来新的发展机遇。

🤝**产业链扩张:** 铜互联方案早期由安费诺基本独供，目前仅有鸿腾拿到compute tray 15-20%的份额。随着产业链的认证进展持续推进，预计更多厂商将加入，如立讯、沃尔等，产业链将迎来快速发展期。

📈**快速发展期:** 随着产业链的不断完善和市场需求的增长，铜互联产业有望迎来快速发展期。预计未来几年，铜互联产业将成为电子行业的重要组成部分，为相关企业带来巨大的发展机遇。

🚀**投资价值:** 考虑到GB200的市场需求和铜互联产业的快速发展，相关公司具有较高的投资价值。投资者可以关注相关公司的发展动态，把握投资机会。

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） ??【MStech】铜互联产业及公司近况更新 玫瑰领导好，近期GB200已逐步开启试产，铜互联也在快速推进验证。＃立讯/鸿腾/沃尔等厂商近期均有可喜进展，我们梳理行业及公司近况如下： #需求和格局 1⃣此前市场乐观预期8万台，近期台湾渠道反馈GB200出货量预期上修至9-10万台； 2⃣铜互联方案早期由安费诺基本独供。目前仅有鸿腾拿到compute tray 15-20%的份额。 伴随产业链的认证进展持续推进，预计