🔧 市场动态：特朗普交易特征明显，自主可控+新能源市场+黄金避险成为催化剂，推动国产算力自主可控连接器市场发展。

📈 业绩预期：24Q3有望成为国产算力业绩释放的起点，华丰科技与意华股份作为华为核心连接器供应商，表现好于预期。

🚀 产能增长：华丰科技线模组产能需求强劲，预计24Q4产能达1.2-1.5万套/月，25年将达2.2万套/月，高速线模组产品已开始放量。

国产算力自主可控连接器更新： 催化剂：市场对特朗普交易的特征明显，科技创新自主可控+新能源亚非拉市场+黄金避险。24Q3有望成为国产算力业绩释放起点，华丰科技与意华股份作为华为核心连接器标的，产能、毛利率、新品放量进展均好于预期，25年利润预期或可上修。 华丰科技： 线模组产能：需求推动2期或提前建设。应用场景由昇腾拓展到鲲鹏、交换机、存储。预计产能，24Q4 1.2-1.5万套/月，25年 2.2万套/月（约29亿产值）。7月份，高速线模组产品已经迎来放量；下半年产能持续爬坡；25年，华为需求