🤔 **沙特ETF大涨，反映出A股投资者的失望**: 两只沙特ETF上市后均涨停，成交额远超份额，反映出A股投资者对国内市场的失望，不少投资者选择将资金转向海外市场。 沙特ETF的火爆，与年初美国、越南、印度ETF/LOF的火爆行情类似，都是投资者对国内市场缺乏信心，而选择将资金转向海外市场。 沙特ETF的涨停，也让人想起近期国内A股市场的低迷表现。今年以来，A股市场整体表现不佳，不少投资者对市场前景感到担忧。

💪 **阳光电源：全球最大储能项目，为光伏板块带来希望**: 阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量达7.8GWh，该项目将于2024年开始交付，2025年全容量并网运行，为光伏板块带来了希望。 该项目是阳光电源在海外市场取得的重要突破，也为公司未来的发展提供了新的增长点。 该项目是阳光电源近年来积极布局海外市场的重要成果，也体现了公司在储能领域的领先地位。

🤔 **赛轮：海外布局应对关税风险，但未来仍充满不确定性**: 赛轮在越南、柬埔寨、墨西哥等地布局，以应对关税风险，但未来仍充满不确定性。 赛轮在海外布局，是应对贸易摩擦的重要举措，但也面临着诸多挑战。 赛轮的海外布局，反映了企业在全球化竞争中的主动性和灵活性，但未来的市场环境仍充满不确定性。

📉 **懂王事件影响市场情绪，短期内难以预料**: 懂王事件发生后，市场情绪受到影响，短期内难以预料。 懂王事件对市场的影响，主要体现在两个方面：一是关税风险，二是市场情绪。 懂王事件的后续发展，将对市场产生重大影响，需要投资者密切关注。

📊 **赛轮未来业绩展望**: 赛轮今年有望实现40亿+的业绩，但未来仍充满不确定性。 赛轮的未来业绩，将取决于市场环境、原材料价格、海运费等因素。 赛轮的未来发展，需要投资者密切关注市场环境的变化。

来源：雪球App，作者： 月出而作，（https://xueqiu.com/7517421213/297689949）

今天，两只沙特ETF均涨停。

一只份额只有6.34亿元的ETF，成交额有28.38亿元，溢价率达到6.2%。

一只份额只有5.9亿元的ETF，成交额有20.58亿元，溢价率达到6.31%。

不禁让人想起年初美国、越南、印度ETF/LOF纷纷大涨的盛况。

一方面是沙特ETF刚上市，有炒作（打广告）的概念（嫌疑），但更让人感受到的是对大A的失望。

如果故乡好，谁愿意到异乡打拼呢？

$阳光电源(SZ300274)$ 在官网微信号称，与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量达7.8GWh。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和KhamisMushait地区。项目将于2024年开始交付，2025年全容量并网运行，不是远期空头项目。

阳光电源带着半死不活的光伏板块活了过来，不容易。

$TCL中环(SZ002129)$ 的沙特项目，一季度业绩交流的时候，说还在持续就目标市场选取、项目选址、补贴进行沟通，还没有开始动工。有一个季度过去了，不知道进度怎么样了。但市场现在都没有预期了，所有的预期都是悲观的。

赛轮最近股价调整不断，在6月27日加仓之后，已经坐了三四次过山车了

这一轮出海板块已经跌很久，有一部分交易懂王上台的因素，但肯定不能完全归于他。以我们比较熟悉的轮胎板块为例，可以想到的利空有原材料价格、海运费上涨，赛轮的话还有新华联股份拍卖，这些发生的时间都比第一轮辩论早很多。

周末懂王事件发生后，懂王上台的几率大增。这也是我们最近一直关注宏观的原因，有些宏观的东西可以直接决定中观和微观。有时候一个政策就可以把整个行业干掉，分析再多的基本面也没用。

当然，我们看到赛轮一直很努力，越南布局、柬埔寨布局，又到墨西哥布局。应该说赛轮对应对关税、双反的经验非常丰富，也做得比同行好很多，这也是个人喜欢赛轮一个很重要的原因。

但在目前这种时局下，我们也不得不多一份谨慎。

市场交易懂王上台可以有两种交易，第一种，要加关税，那就直接开跌；第二种，要加关税是吧，赶紧补库存吧，今年的业绩会很好，先涨涨。目前两个交易日，应该是按照第一种在交易。

今年赛轮做到40亿+的业绩应该问题不大，就看市场愿意给多少估值了，估值决定了市值的多少。

明年，以及更远的未来，确实有点看不清。

只能跟随，然后再应对了，不做也无法预测。

$沙特ETF(SZ159329)$