作者丨韩文静
近日，中国证监会网站发布关于浙江太美医疗科技股份有限公司（简称：“太美医疗”）境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书，太美医疗拟发行不超过1.345亿股境外上市普通股并在港交所上市。
根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，这意味着太美医疗已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。
此前，太美医疗曾在2021年12月向科创板递交招股书，但2023年3月IPO未能过会，最终选择了转战港股。
太美医疗于2013成立，创始人赵璐有着深厚的医药背景，他曾于上海医药集团和先灵葆雅公司工作，还曾创立上海捷信医药科技，并已挂牌新三板，太美医疗是他的二次创业。
根据招股书介绍，太美医疗为生命科学行业的产业链各方设计并提供专业的软件及数字化服务。
具体来看，太美医疗科技于2019年推出了专为生命科学研发设计的数字化协作平台TrialOS，以TrialOS的技术能力和数据洞见为基础，太美医疗推出了数字化服务，当中包括与云端软件协同开展的服务，涵盖影像评估、试验设计及管理、数据采集及分析等，以满足客户的不同需求。
截至2023年9月30日，太美医疗已为1300多家制药企业及受托研究机构提供服务，覆盖全球25大制药企业中的21家及中国医药创新企业100强中的90家。
业绩层面，2021年、2022年及2023年度9月30日止，公司实现收入分别为4.66亿元、5.49亿元、4.1亿元，同期，公司年内/期内亏损分别为4.8亿元、4.23亿元、2.69亿元。
不到三年时间里，太美医疗累计亏损超10亿元。对此，太美医疗在招股书中称，亏损反映其为发展业务而作出的大量投资，包括开发平台、改善技术与研发能力、将解决方案商业化以及该公司的销售及营销工作。
根据灼识咨询的资料，以2022年的收入计算，太美医疗科技是中国生命科学研发和营销领域最大的数字化解决方案供货商。
自2013年成立以来，太美科技就受到了一级市场的持续热捧，基本上保持着一年一轮融资的节奏，累计融资金额超20亿元。
2020年9月，太美医疗宣布完成总额超过12亿元人民币的新一轮融资，由腾讯、高瓴创投、云锋基金等领投，晨兴资本、经纬中国等机构跟投。本轮融资后，太美医疗的估值高达80.7亿人民币，成为了名副其实的独角兽企业。
来源：招股书
上市前，赵璐持股17.29%，同时，赵璐通过持股平台持有公司股本总额的约16%，合计控制太美医疗科技约33%股权；腾讯持股约10.43%，为第一大外部股东；经纬创投持股为10.03%；云锋锐持持股为2.38%；宁波软银持股为2.32%；高瓴通过珠海芙恒持股2.38%；北极光泓源持股为2.15%。
对于此次IPO募集资金的用途，太美医疗科技在招股书中披露，约35%将用于优化并升级TrialOS平台及PharmaOS平台及其各自的云端软件及数字化服务；提升核心技术和研发能力；强化销售和营销能力；选择性地寻求能扩充其现有产品和服务品类，扩大客户基础并提升技术能力的战略投资和收购；以及用作营运资金及一般企业用途。
本文来自微信公众号“直通IPO”（ID:zhitongIPO），作者：韩文静，36氪经授权发布。
