格隆汇快讯 2024年07月16日
研报掘金丨国联证券:石头科技业绩延续较快增长,税收优惠增厚利润,维持“买入”评级
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石头科技发布2024年中报业绩预告,预计上半年实现归母净利润10.0-12.0亿元,同比增长35.2%-62.3%,扣非净利润8.0-9.5亿元,同比增长21.2%-43.9%。其中,二季度预计实现归母净利润6.0-8.0亿元,同比增长12.3%-49.7%,扣非净利润4.6-6.1亿元,同比下降7.9%-增长22.2%。

🎉 **业绩增长强劲:** 石头科技2024年上半年预计实现归母净利润10.0-12.0亿元,同比增长35.2%-62.3%,扣非净利润8.0-9.5亿元,同比增长21.2%-43.9%,展现出公司强大的盈利能力和市场竞争力。

📈 **新品推动业绩增长:** 公司重点扫地机新品P10S Pro销售成绩较好,且价位较上年同期主销的P10有所提升,有力推动了公司业绩增长。

🌍 **海外市场拓展加速:** 石头科技积极拓展海外市场,欧洲、北美的自营渠道占比提升,预计海外利润增速将持续保持较快增长。

💰 **税收优惠助力盈利:** 公司全资子公司获得所得税优惠税率,预计所得税优惠税率当季贡献1亿元左右业绩增量,进一步提升了公司盈利能力。

格隆汇7月16日|石头科技(688169.SH)披露2024年中报业绩预告:公司2024年上半年预计实现归母净利润10.0至12.0亿,同比+35.2%至+62.3%,扣非净利润8.0至9.5亿,同比+21.2%至+43.9%;其中2024年二季度预计实现归母净利润6.0至8.0亿,同比+12.3%至+49.7%,扣非净利润4.6至6.1亿,同比-7.9%至+22.2%。国联证券发布业绩点评报告称,在大促期间电商平台优惠力度较大的背景下,公司当季仍然实现较快业绩增速,一方面公司重点扫地机新品P10S Pro销售成绩较好,且价位较上年同期主销的P10有所提升,另一方面尽管公司欧洲、北美的自营渠道占比提升,其营销费用偏高,或对盈利能力有所拖累,但海外利润增速预计仍然较快;此外,公司全资子公司当季通过国家鼓励的重点软件企业认定,获得所得税优惠税率,预计所得税优惠税率当季贡献1亿元左右业绩增量。鉴于公司技术领先,海内外多价位布局得当,且海外渠道拓展的进度较快,份额有望稳步提升,叠加税收优惠增厚利润,预计公司2024-2026年营收分别为107、134、169亿元,同比增速分别为+24%/+25%/+26%,归母净利润分别为26、31、38亿元,同比增速分别为+26%/+20%/+21%,EPS分别为19.6、23.6、28.5元,三年CAGR+22%,维持公司“买入”评级。

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