建银国际发布研究报告，下调太古地产目标价10%至18港元，维持“跑赢大市”评级。该行表示，由于中国香港及内地零售市场低迷，加上利息支出激增，将太古地产2024-2026年盈测下调12%-14.9%。尽管如此，预计太古地产2024-2026年的股息率将在8%-8.3%之间，与同业相比具有吸引力。

🤔 **零售市场低迷和利息支出增加导致盈测下调:** 建银国际下调太古地产2024-2026年盈测12%-14.9%，主要原因是香港和内地零售市场低迷，以及利息支出大幅增加。

📈 **股息率仍具吸引力:** 尽管盈测下调，但建银国际预计太古地产2024-2026年的股息率将在8%-8.3%之间，与同业相比具有吸引力。

🗓️ **中期业绩预计同比减9%:** 建银国际预计太古地产将于8月8日公布的半年报，持续基本盈利将同比下降9%。

格隆汇7月16日｜建银国际发布研究报告称，鉴于太古地产(1972.HK)资产净值折让幅度较大，下调其目标价10%，由20港元降至18港元，维持“跑赢大市”评级。该行表示，由于中国香港及内地零售市场低迷，加上利息支出激增，将太古地产2024-2026年盈测下调12%-14.9%。尽管该行下调其盈测，但预计太古地产2024-2026年的股息率将在8%-8.3%之间，与同业相比具有吸引力。太古地产8月8日公布业绩，建银国际料中期持续基本盈利同比减9%。