深度财经头条 2024年07月16日
亚洲信用债每日盘点(7月16日):中资美元债高收益市场同样较为平稳,新城控股上涨0.25pt,瑞安上涨0.5pt左右
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本周中资美元债市场表现稳定,一级市场方面,安顺城镇建设参与美元债新发;二级市场方面,中资美元债投资级市场表现稳定,日本假期导致市场交易量有所下降。国企板块、科技板块和金融板块价格基本维持不变,地产板块价格稳定。中资美元债高收益市场同样较为平稳,新城控股和瑞安价格上涨。

😄 **一级市场:** 安顺城镇建设发行364天期限,以美元为基准的高级无抵押担保债券,发行票息为6.4%,规模1.25亿美元。

😊 **二级市场:** 中资美元债投资级市场表现稳定,日本假期导致市场交易量有所下降。国企板块,中铝走阔1bps;科技板块,百度走阔5bps;金融板块大致保持不变,地产板块价格维持稳定。中资美元债高收益市场同样较为平稳,新城控股上涨0.25pt,瑞安上涨0.5pt左右。

🤔 **企业动态:** 中国平安建议向专业投资者发售美元计值可转换债券,拟将可转换债券发售所得款项净额用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求。华夏幸福召开上半年工作会议,总结盘点保交楼、债务重组、战略转型和生产经营等重点工作,并对下半年的工作进行布置调度。万科完成骨干管理人员增持计划,共耗资2亿元,购买2956.41万股,占公司总股本的0.25%。正荣地产宣布重组支持协议的最后截止日期已延长至2024年7月28日下午十一时五十九分(香港时间)。


市场评述

一级市场方面,安顺城镇建设参与美元债新发;

二级市场方面,中资美元债投资级市场表现稳定,日本假期导致市场交易量有所下降。国企板块,中铝走阔1bps;科技板块,百度走阔5bps;金融板块大致保持不变,地产板块价格维持稳定。中资美元债高收益市场同样较为平稳,新城控股上涨0.25pt,瑞安上涨0.5pt左右。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)

图3. 美国国债利率走势(%)

新发消息

•安顺城镇建设发行364天期限,以美元为基准的高级无抵押担保债券,发行票息为6.4%,规模1.25亿美元。

市场新闻汇总

•中国平安:7月15日,中国平安公告,该公司建议向专业投资者发售美元计值可转换债券,公司拟将可转换债券发售所得款项净额用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求,用于补充集团的资本需求;支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求;同时用作一般公司用途。截至公告日期,建议可转换债券发行的金额、条款和条件尚未厘定。据彭博同日报道称,这笔美元可转债价值达35亿美元。

•华夏幸福:7月11日-7月12日,华夏幸福召开了上半年工作会议。华夏幸福董事长王文学带领公司管理层及各业务单位负责人,对上半年的保交楼、债务重组、战略转型和生产经营等重点工作进行了总结盘点,对下半年的工作进行了布置调度。当前,保交楼工作已经进入收关阶段,孔雀城住宅业务将做好充分准备,形成多项预案,确保资金到位,一鼓作气,力争到今年年底全面完成保交楼任务。

•万科:万科公告,截至7月15日,公司骨干管理人员增持计划已实施完毕。本次共耗资2亿元,购买2956.41万股,占公司总股本的0.25%。

•正荣地产: 正荣地产公告,披露境外整体债务管理方案进展,宣布重组支持协议的最后截止日期已根据重组支持协议所载条款进一步延长至2024年7月28日下午十一时五十九分(香港时间)。

债券新发

(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)

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