展望2024年下半年，在车型周期和降价的刺激下，预计新能源汽车渗透率将持续提升，同时在电池成本下降、运营经济性抬升的推动下，储能装机需求有望高速增长；预计电池和材料环节资本开支增速将进一步放缓，供给有望加速出清，产业链头部公司积极布局海外市场、引领新一轮技术创新，有望进一步提升盈利能力和市场份额，预计行业格局会进一步优化。重点推荐具备行业竞争力的供应链优质头部企业。