工信部发布《光伏制造行业规范条件（2024年本）》，政策指标从严，对资本金比例、专利/知识产权、电池组件效率提出更高要求，有利于头部企业。逆变器行情持续看好，短期关注新兴市场和户储需求，中长期大储是确定性方向。8-9月排产预期回升，辅材龙头值得关注。

🌟 工信部新规落地，光伏制造行业面临更严格规范，特别是资本金比例、专利/知识产权、电池组件效率三方面，这将有利于拥有自主研发能力的头部企业。

📈 逆变器市场行情持续看好，短期需关注新兴市场需求和户用储能市场的修复弹性，预计第三季度将普遍保持环比增长。

🔍 中长期来看，大型储能市场仍是确定性最强的方向，企业应持续投入和发展。

💡 近期市场可能会开始关注8-9月份的排产恢复情况，建议投资者关注那些盈利能力强、持续经营优势明显的辅材龙头企业。

光储：扩产政策从严、关注8-9月排产回升预期下的辅材龙头机会 工信部《光伏制造行业规范条件（2024年本）》落地，各项指标扎实从严，资本金比例、专利/知识产权、电池组件效率 三方面要求提升为最重要变化，利好自主研发储备深厚的头部企业。 继续看好逆变器行情持续性，短期看新兴市场需求及户储修复弹性（预计Q3普遍保持环增），中长期大储仍是持续兑现能力最确定的方向；同时近期板块或将逐步开始交易8-9月排产恢复环增预期，可关注盈利优势幅度大、持续经营能力强的辅材龙头。 #电力设备：短期业绩增速波动不改高