文章分析了今年下半年AI行业利润可能发生的再分配情况，指出随着消费电子行业的复苏，存储和晶圆代工行业将迎来繁荣，更上游的芯片厂商可能会从英伟达等公司手中分走更多利润。

📈消费电子行业复苏，带动存储和晶圆代工行业需求增长，当前市场已出现供不应求的现象。

🌐技术竞争加剧，晶圆厂和存储厂商如三星、台积电等在产业链中的话语权增强，拼抢技术创新。

🔻英伟达等原有AI行业主导企业的利润可能受到冲击，上游芯片厂商将开始分走更多利润。

来源：雪球App，作者： 淡淡的相思林，（https://xueqiu.com/7977283243/297440468）

我个人觉得今年下半年大概率会是一个AI利益得再分配，之前是消费电子等行业需求不振，所以英伟达和他的核心配套主导了利益分配。
但是，现在随着消费电子等复苏，必然带来的是存储和晶圆代工行业复苏甚至于现在已经供不应求了，晶圆厂和存储都在拼技术，无论是三星台积电，甚至是上游的阿斯麦和应用材料，东京电子在产业链中的声音变大。
必然后面会呈现出，这些更上游的芯片厂商会从英伟达和下游厂商里开始分走更多的利润。
$中际旭创(SZ300308)$ $英伟达(NVDA)$ $中芯国际(SH688981)$