🚀 **AI产业链扩张**： ChatGPT的出现引领了大模型的快速发展，从单一文本处理扩展到多模态理解和生成，AI应用也逐步落地到手机、电脑等终端设备。AI技术的快速迭代带来了巨大的算力需求，推动了上游基础设施、先进制程/封装、AI终端等环节的快速发展。例如，OpenAI推出GPT-4o，标志着从单一文本处理扩展到多模态理解和生成的新时代，这也意味着AI应用场景将更加丰富，对算力、存储、设备材料等方面的需求将会进一步增长。
💪 **国产替代迎来机遇**： 面对国际制裁和技术落后的挑战，国内厂商在算力、存储、设备材料等领域积极寻求突破，国产替代将迎来新的机遇。例如，在先进制程方面，国内厂商正在积极攻克技术难题，力争在高端芯片领域取得突破。在存储方面，国内厂商也在积极研发高性能、高密度存储芯片，以满足不断增长的存储需求。
💡 **投资方向**： 展望2024年下半年及未来，投资者应关注两大主线：一是AI产业链，包括大模型、上游基础设施、先进制程/先进封装、AI终端等环节；二是国产替代，包括算力、存储、设备材料等。
🚀 **AI产业链扩张**： ChatGPT的出现引领了大模型的快速发展，从单一文本处理扩展到多模态理解和生成，AI应用也逐步落地到手机、电脑等终端设备。AI技术的快速迭代带来了巨大的算力需求，推动了上游基础设施、先进制程/封装、AI终端等环节的快速发展。例如，OpenAI推出GPT-4o，标志着从单一文本处理扩展到多模态理解和生成的新时代，这也意味着AI应用场景将更加丰富，对算力、存储、设备材料等方面的需求将会进一步增长。
💪 **国产替代迎来机遇**： 面对国际制裁和技术落后的挑战，国内厂商在算力、存储、设备材料等领域积极寻求突破，国产替代将迎来新的机遇。例如，在先进制程方面，国内厂商正在积极攻克技术难题，力争在高端芯片领域取得突破。在存储方面，国内厂商也在积极研发高性能、高密度存储芯片，以满足不断增长的存储需求。
💡 **投资方向**： 展望2024年下半年及未来，投资者应关注两大主线：一是AI产业链，包括大模型、上游基础设施、先进制程/先进封装、AI终端等环节；二是国产替代，包括算力、存储、设备材料等。
e公司讯，中信建投发布电子行业2024年下半年投资策略称，自2022年11月ChatGPT面世以来，大模型快速迭代，百家争鸣。2024年上半年OpenAI推出GPT-4o，标志着从单一文本处理扩展到多模态理解和生成的新时代。同时，端侧AI应用落地，AI手机、AIPC先后发布，AI有望进一步向穿戴、家居等IOT领域赋能。AI快速迭代带来算力需求快速增长，先进制程、先进封装需求高涨，相关厂商积极扩产。国内厂商在国际制裁、技术落后的背景下，也在积极攻克难题。中信建投认为，从上游的基础设施到下游终端，AI产业链将持续扩张，国产供应链也将占有一席之地。展望2024年下半年及未来，应当关注两大主线：（1）AI产业链：包括大模型、上游基础设施、先进制程/先进封装、AI终端等环节；（2）国产替代：包括算力、存储、设备材料等。
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