港股中芯、华虹带动半导体板块行情，看好Q3半导体材料板块表现 主要逻辑： #短期看，逻辑端：中芯国际股东大会相对乐观；存储端，芯片价格持续上涨，预计Q3有望带动稼动率回升；封测端，盛合晶微科创板IPO辅导验收； #中期看，前期下游资本开支落地拉动材料需求、存量替代&扩产增量带来材料企业成长空间。 重点推荐： ✔头部供应商细分领域高份额，下游扩产强受益：雅克科技（前驱体）、鼎龙股份（抛光垫）、安集科技（抛光液）、广钢气体（电子大宗现场制气）； ✔核心卡脖子环节，光刻机强相关：彤程新材、晶瑞电材（光