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市场热点一 算力硬件
天风证券认为，NVL72单机柜液冷价值量约10万美元，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心液冷渗透率有望从B200~10%提升至GB300~90%，预计25年或为液冷起量元年，26年液冷业绩陡峭增长。
8月12日06:57《研选》精选液冷行业研报，指出AI液冷从可选项变为必选项，需求刚性将推动液冷市场空间及渗透率快速提升，并提及飞龙股份、川环科技。飞龙股份在8月13、14、15日收获3连板，川环科技在8月15日收获20cm涨停。
《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。8月12日06:57《研选》精选液冷行业研报，指出AI液冷从可选项变为必选项，需求刚性将推动液冷市场空间及渗透率快速提升，并提及英维克，截至8月15日收盘，其最高涨幅达28.07%，股价创历史新高。
8月14日08:23《九点特供》解读龙头板块液冷，指出我国家电企业正积极融入AI发展大潮，相关企业利用自身优势，切入到AI基础设施配套行业，提供AI算力租赁、数据中心液冷等产品，并提及大元泵业。其在8月15日收获涨停。
8月14日12:44《风口研报》追踪到“飞龙股份此前接待多家机构现场调研”，随后发文加以覆盖：公司为多场景热管理系统方案商，覆盖汽车、服务器/数据中心/AI等液冷领域。2025年下半年营收预计好转，驱动力：海外新项目起量、新能源车集成模块增长、液冷产品上量。液冷领域有电子泵、温控阀，4条线年产能120万只，超80家客户、120+项目，40+服务器客户部分量产。2025上半年归母净利2.1亿（+14.5%），创历史新高。加速转型多场景方案商，受益智算中心散热需求，批量供货。飞龙股份连收2板，区间最高涨12.92%。
8月13日07:40《电报解读》追踪到“川环科技”互动易线索，随后展开梳理：公司是华为的白名单供应商。目前，公司液冷服务器管路产品已达V0级标准，并成功取得美国UL认证。管路产品目前已经进入了CoolerMaster、AVC、英维克、中航光电、飞荣达、宝德华南等供应商体系，正在按照客户的流程进行产品开发工作。8月15日，川环科技收获涨停，3日最高涨22.18%。
8月12日13:23《风口研报》精选“南亚新材”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司作为国内覆铜板领先企业，二季度业绩受益于高端产品（如高速覆铜板）显著放量，单季度归母净利润环比增213%；其M8等级材料已获国内多家重要终端认证，应用于AI服务器、交换机、光模块等高阶领域；产能方面，至2025年底整体产能将达近400万张/月，生产基地覆盖上海、江西、江苏及泰国，全球化布局加速。8月15日，南亚新材收获20CM。
8月12日11:25《盘中宝》发文并引用分析师观点点评算力方向，文中指出，数据中心建设将不断向液冷+电源倾斜，利好产业链上的相关公司。文章提及欧陆通，截至8月15日收盘，公司区间最高涨幅达53.89%。
市场热点二 机器人
消息面上，人形机器人要从“表演”过渡到“干活”，如今已成为行业共识。近期，工厂千万级订单正在密集落地。8月11日，智元创新(上海)科技有限公司与富临精工达成数千万元标的的项目合作，近百台远征A2-W将落地富临精工工厂。
8月14日21:13《风口研报》精选“PCB轴向磁通电机”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：电机性能直接决定机器人运动能力与作业精度，PCB轴向磁通电机凭借高扭矩密度、高效率优势，或用于机器人关节领域，满足快速响应、小惯量、高载荷等需求；同时其可提升无槽无刷直流电机效率，轴向尺寸较短，在微型机器人、小型扁平存储器等微机电领域应用前景更广泛，技术突破或拓展机器人及微机电场景需求。本文提及卧龙电驱。
8月14日22:14《公告全知道》精选“卧龙电驱”公司公告并加以梳理：公司在人形机器人领域布局高爆发关节模组等核心部件，与智元机器人双向持股共建杭州湾创新中心并发布垂域模型“舜造GRP01”，携手云深处等推进具身智能生态；航空领域与沃飞长空成立龙飞电驱聚焦电推进系统，合作中国商飞等；数据中心电源及一级能效电机已交付阿里、比亚迪；海洋平台电机应用于中海油项目；高压驱动、新能源汽车电机等领域已获全球领导权，多维度技术协同打开成长空间。8月15日，卧龙电驱收获涨停。
8月13日13:09《风口研报》精选“金田股份”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司2024年铜及铜合金材料产量191.62万吨，占国内约9%，行业地位稳固；积极拓展新材料，新能源电磁扁线产能6万吨，电磁线及稀土永磁材料应用于人形机器人空心杯电机等关键部件并量产；PEEK线材获高端新能源车企定点，产品获核心客户认可，为更广泛应用奠定基础。金田股份收获3连板，区间最高涨28.99%。
市场热点三 光刻机
据杭州日报，全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”近日已进入应用测试，其精度比肩国际主流设备，标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。
8月14日09:32《盘中宝》发文指出：据统计机构预计，2024年全球光刻设备市场规模达295.7亿美元(同比+9.0%)，全球光刻机市场规模到2029年将达378.1亿美元，2024-2034复合增长率为5.0%。在国产半导体产业链的通力合作下，越来越多的国产光刻机产业链企业取得显著进展，建议关注相关的投资机会。文章提及龙图光罩和路维光电，截至8月15日收盘，路维光电区间最高涨幅达11.79%，龙图光罩区间最高涨幅达14.59%。
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