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市场热点一 AI硬件
中金公司近期研报表示，在“DeepSeek创新热”过后，看到全球各大模型厂商在2025年二季度正以更快的节奏将更强能力的产品推向市场；用户侧，token的加速消耗也推动着算力需求持续提升。
8月10日22:03《公告全知道》精选“工业富联”公司公告并加以梳理，发文指出：公司上半年营收3607.60亿元（+35.58%），归母净利润121.13亿元（+38.61%）；其中Q2服务器营收增超50%，云服务商服务器增超150%，AI服务器增超60%。GB200量产爬坡、良率改善、出货量攀升，800G交换机上半年营收较2024全年增近三倍。公司为全球云计算/通信设备龙头、AI服务器OEM龙头，AI算力与智能终端双轮驱动，覆盖AI服务器全产业链，垂直整合，与微软等CSP厂商合作开发液冷机柜等技术，提供客制化方案。设富联卓越科技（绍兴）研发机器人零部件，战略投资凌云光（工业视觉）推动自动化。8月13日，工业富联涨停，3日最高涨19.67%。
8月12日06:57《研选》精选液冷行业研报，指出AI液冷从可选项变为必选项，需求刚性将推动液冷市场空间及渗透率快速提升，并提及英维克、飞龙股份，8月13日飞龙股份涨停，英维克2日最高涨17.7%。
8月7日08:11《九点特供》追踪到全国一体化算力网算力池化、算网安全相关技术文件公开征求意见，提及新易盛高速率（IM-DD）光模块、相干光模块、LPO光模块等研发均取得显著突破，已成功推出基于单波200G的1.6T光模块产品。其在8月13日大涨15.45%。
8月10日17:15《电报解读》追踪到“华为即将发布AI推理领域突破性成果”，随即发文展开解读：光电芯片是AI推理时代的算力新引擎。当技术成熟、成本大幅降低后，光电芯片将迎来大规模商业化应用，广泛渗透到AI计算、通信、数据存储等各个领域，成为主流的计算与数据传输芯片。本文提及源杰科技、致尚科技，其3个交易日区间最高涨幅分别达31.18%、29.29%。
8月8日12:35《风口研报》追踪到“鼎通科技7月接待多批机构调研”，随即发文梳理相关内容：公司二季度生产订单饱和，客户需求旺盛，营业收入和净利润同比大幅增长。通讯业务占营收80%，AI驱动112G产品需求旺盛（月超150万套，三季度环比增），224G试产、下半年量产，液冷小批量出货（年底/2026年初量产），后续产品上量将进一步推动增长。8月13日，鼎通科技强势拉升，4日最高涨24.74%。
8月11日19:51《风口研报》追踪到“世运电路此前接待机构现场调研”，随即发文展开梳理：公司聚焦算力PCB，客户群涵盖T客户（Dojo/FSD）、N客户、欧洲算力中心等，已量产供应；行业景气，订单饱满，年产能超500万平米，泰国项目一期（100万平米/年，高多层/HDI）6月封顶；AIPCB实现28层线路板、5阶HDI量产，覆盖主流需求；人形机器人PCB覆盖全系统；拓展欧洲AI超算客户及NVIDIA/AMD（OEM），超极计算机项目2023量产，增长动能强劲。8月13日，世运电路收获涨停。
8月12日21:59《公告全知道》精选“海立股份”公司公告并加以梳理，发文指出：公司是全球转子式空调压缩机龙头，主营冷暖解决方案及核心零部件、汽车零部件两大主业，客户涵盖海尔、小米等知名企业。控股子公司海立特冷与上海微电子战略合作，供应光刻机冷却系统并提升合作能级。新能源车用电动压缩机等产品获吉利、比亚迪等多款车型定点及量产，增长潜力突出。公司为上海国资委控股，业务布局多元，技术合作与市场拓展协同发力。8月13日，海立股份收获涨停。
8月12日11:25《盘中宝》指出算力背后是电力。从通算时代到智算时代，单卡功率消耗和整体用电规模均呈现显著的提升趋势，对AIDC背后电力的“质量与数量”持续提出考验，提及欧陆通相关产品研发技术和产品处于领先水平。其在8月13日大涨12.32%。
市场热点二 机器人
消息面上，全球首个世界人形机器人运动会将于8月14日至17日在北京国家速滑馆举行，来自全球五大洲16个国家的280支队伍、500余台人形机器人将展开26个赛项、487场比赛、538个比赛项目的竞技对决。
8月7日07:00《研选》精选机器人行业研报，指出人形机器人作为AI最核心应用方向空间宏大，近期机器人大会密集催化，分析师看好相关产业链公司，并提及中坚科技，其在8月13日收获涨停。
8月7日18:56《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“东方精工”，发文指出：公司与乐聚机器人战略合作，涉人形机器人生产制造、售后、技能训练及市场销售；持嘉腾机器人19.84%股权，其生成式AI激光叉车应用获英伟达认可并在CES展展示；参股航天新力，参与ITER磁体支撑等设备制造；拥有20K-2K核心技术，提供液氢/液氦低温制冷装备、氢能系统等，国内自主知识产权大型低温设备供应商。8月13日，东方精工收获涨停。
8月13日13:09《风口研报》精选“金田股份”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司2024年铜及铜合金材料产量191.62万吨，占国内约9%，行业地位稳固；积极拓展新材料，新能源电磁扁线产能6万吨，电磁线及稀土永磁材料应用于人形机器人空心杯电机等关键部件并量产；PEEK线材获高端新能源车企定点，产品获核心客户认可，为更广泛应用奠定基础。8月13日，金田股份收获涨停。
市场热点三 商业航天
消息面上，中国电子信息产业发展研究院军民所表示，自2020年我国商业航天产业规模首次突破万亿元之后，保持逐年增长态势，2024年达到2.3万亿元，复合增长率约22%，预计2025年将增至2.8万亿元。
8月13日08:16《九点特供》追踪到AST SpaceMobile涨8.36%，指出卫星通信是当前最热门且商业化前景最快的核心业，催生了卫星互联网等新商业模式，这些模式反过来又刺激了对发射服务的巨大需求，形成强大的增长飞轮，并提及航天科技，其在8月13日收获涨停。
市场热点四 军工
山西证券表示，2025年是承上启下的一年，过去半年中延迟订单逐步释放，需求边际好转，军工板块业绩将在2025年下半年筑底回升，重新步入上行周期。
财联社VIP特联合蜂网火线直连“特种AI”专家，调研当前军工AI以及无人化装备的发展情况，《金牌纪要库》在8月7日汇总专家观点并发布文章。文中提及内蒙一机、长城军工在内的多家公司，截至8月13日收盘，内蒙一机区间最高涨幅达25.48%，长城军工区间最高涨35.64%。
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