1#【中芯国际](港股):SMIC是国产AI算力最为核心的锚，先进良率提升十扩产，目前先进两大最核心客户昇腾和HWJ，910C6月底已经稳定批量出货，690预期明年开始稳定出货。预期明年先进产能达5w片。 2#【寒武纪]:690在国内CSP厂商测试反馈结果良好，下半年有小批量订单，单卡性能参数上媲美H100。最为重要的是SMIC良率的提升和产能扩产，保障了国产AI芯片明年的供应。目前份额1500片，预计年底到2000片，明年排除扩产情况下稳定2000片。 ③#【通富微电]:国内cowos核心供应