港股AI算力硬件概念股今日表现活跃，鸿腾精密、伟仕佳杰、万国数据等涨幅居前。OpenAI发布GPT-5，在代码能力、幻觉率及模型切换等方面均有显著提升，有望进一步刺激市场对AI算力的需求。国金证券预测，随着推理需求的爆发，英伟达GB200等产品将迎来旺季。多家海外科技巨头公布的资本开支指引超预期，也推高了市场对AI算力硬件需求的预期。谷歌、微软、亚马逊、Meta等科技巨头在AI基础设施上的持续投入，预计将推动云业务提速，并对广告、零售、智能终端等领域带来深刻变革。此外，2025世界机器人大会和即将举行的2025中国具身智能机器人产业大会及世界人形机器人运动会，也可能对AI产业链形成集中催化。

🚀 **GPT-5发布引领AI算力需求新高峰：** OpenAI最新发布的GPT-5在代码能力、降低幻觉率及智能模型切换等方面实现全面提升，这一突破性进展预计将显著刺激全球对AI算力的需求。国金证券指出，随着AI推理需求的爆发，英伟达GB200等关键硬件的积极拉货，预示着AI算力硬件产业链即将迎来一个高增长的旺季。

📈 **科技巨头资本开支激增，AI基础设施建设加速：** 以谷歌、微软、亚马逊和Meta为代表的北美四大云厂商，其资本开支周期正处于爬坡阶段并维持高位运行。据浙商证券跟踪，2025年上半年，这些科技巨头预计总资本开支将达到1593.84亿美元，同比大幅增长24.4%。二季度环比增长尤为明显，远超市场预期，这充分体现了各大厂商在AI基础设施扩张上的坚定决心和持续投入。

🌐 **AI赋能千行百业，驱动产业深刻变革：** 科技巨头加速布局AI不仅推动了自身云业务的提速，更将对广告、零售、智能终端等多个关键应用场景带来深层变革。AI技术的广泛应用正在重塑商业模式，提升效率，并催生新的增长机遇。AI产业的趋势已成为科技行业的共识，其影响力正逐步渗透到各个领域。

🤖 **机器人与AI融合，催化产业链多元发展：** 近期举行的2025世界机器人大会展示了众多AI应用技术的最新进展，吸引了全球顶尖企业和机构的参与。此外，即将开幕的2025中国具身智能机器人产业大会及世界人形机器人运动会，以及华为在AI推理领域的突破性技术发布，都预示着机器人技术与AI的深度融合将为AI产业链带来更广泛的关注和催化效应，值得市场密切关注。

财联社8月11日讯（编辑 冯轶）今日港股AI算力硬件概念股活跃走强。截至发稿，鸿腾精密(06088.HK)涨超12%，伟仕佳杰(00856.HK)、万国数据-SW(09698.HK)均涨逾5%。浪潮数字企业(00596.HK)等个股也明显跟涨。

消息面上，近日，OpenAI正式发布GPT-5，并在多个领域的表现都迎来了全面提升。主要亮点包括更强的代码能力、更低的幻觉率，根据需求智能切换模型版本以及支持个性化设定等。

国金证券指出，GPT-5的发布有望继续刺激算力需求。此外，头部云厂商与模型厂商在前沿模型的探索仍然继续。该机构认为，随着推理需求爆发，英伟达GB200等产品积极拉货，产业链或将迎来旺季。

值得一提的是，早前多家海外科技巨头公布上半年业绩后，资本开支指引均超预期，也促使市场对AI算力硬件需求预期走高。

综合来看，AI产业趋势已是科技行业共识，北美四大云厂资本开支周期仍处于爬坡阶段，整体维持高位运行，全年投资指引积极。

据浙商证券跟踪研究，2025年上半年度谷歌、微软、亚马逊，Meta资本开支总计为1593.84亿美元（不含融资租赁），同比大涨24.4%。且二季度环比增长明显，超市场预期，反映出各大厂商在AI基础设施扩张上的持续投入意愿。

浙商证券还指出，科技巨头加速布局AI，还将推动云业务提速，为广告、零售、智能终端等场景带来深层变革。

此外，近期2025世界机器人大会正在北京举行，吸引了28家国际机构、200余家全球顶尖企业齐聚一堂。展会上不少AI应用技术的亮相，也带来了不少看点。

另据媒体报道，华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。

展望后市，本周2025中国具身智能机器人产业大会及世界人形机器人运动会也开幕在即，或对AI产业链形成集中催化，值得关注。