昨日市场呈现震荡反弹态势，沪指小幅上涨并创下年内新高，但深成指表现相对偏弱，整体量能提升有限。机器人产业链中的PEEK材料全线走强，宇树科技新款机器狗的发布进一步催化了市场对该题材的关注。eSIM概念也开始发酵，苹果和华为新机或将支持eSIM技术，为该领域带来新的炒作机会。此外，IDC预测中国液冷服务器市场将保持高速增长，液冷概念的炒作有望延续，投资者可关注相关细分领域的投资机会。

🤖 PEEK材料在机器人产业链中表现抢眼，与新款机器狗的发布及人形机器人市场需求的快速增长密切相关。预计到2030年，仅人形机器人领域对PEEK材料的需求将大幅提升，带动国内市场规模显著增长，PEEK材料有望成为机器人产业链的领涨先锋。

📱 eSIM概念因苹果和华为新机可能支持eSIM技术而受到关注。eSIM技术作为一种嵌入式SIM卡，能有效节省设备空间，为数码产品带来更便捷的设计。未来，芯片设计与制造、虚拟运营商及行业解决方案服务等细分领域有望从中受益。

💻 液冷服务器市场前景广阔，IDC预测中国市场年复合增长率将达48%。在算力硬件需求持续增长的背景下，液冷技术作为提升服务器散热效率的关键，其相关概念的炒作行情值得关注，特别是当前仍处于相对底部区域的投资机会。

📈 尽管沪指创下年内新高，但市场整体量能有待进一步放大，深成指表现相对疲软。市场若要持续向上突破，需要量能的有效配合以及更明确的领涨方向出现，以巩固反弹势头。

导读：①昨日沪指涨近 1% 创年内新高，但深成指偏弱，量能提升有限，后续向上需量能与领涨方向配合；② PEEK 材料全线走强，宇树科技发布新款机器狗或进一步催化行情；③eSIM 概念昨日开始发酵，消息称苹果、华为新机或支持 eSIM；④IDC 预计 2025 - 2029 年中国液冷服务器市场年复合增长率 48%，围绕液冷概念的炒作或有望延续。

昨日市场震荡反弹，沪指涨近1%并创下了年内新高，但深成指方向则相对偏弱，并且昨日市场量能提升幅度有限，后续市场若想继续向上冲关的话，量能需持续增大，同时也需出现更为明确的领涨方向

从昨日盘面来看，机器人产业链中的PEEK材料全线走强，新瀚新材、中欣氟材等个股涨停。而于昨日盘后宇树科技发布了新款四足机器狗产品Unitree A2，整机约37千克，空载续航20km。或进一步加大市场对于该题材的预期催化。

根据国金证券和东吴证券此前的研报测算，2030年全球人形机器人产量或达150万台，单台消耗PEEK 6.6-8kg，仅此领域年需求就将超1.2万吨，带动国内市场规模从2025年的21.8亿元（普华有策数据）飙升至2030年的167亿元以上，年复合增长率高达38%。而随着资金加速涌入PEEK材料这一细分，或有望在整个机器人产业链中担任领涨先锋的角色，当然也可留意机器人产业链中其余细分机会。

eSIM概念也于昨日盘中发酵，所谓eSIM概念即嵌入式SIM卡，不同于需要插拔的传统SIM卡，eSIM直接嵌入在终端中，可大大减少设备的卡片占用空间。消息面上，近期部分数码博主表示，苹果新款手机或将彻底取消物理SIM卡槽，仅支持eSIM。华为也计划在第三季度推出的新款三折叠屏手机上支持eSIM技术。作为相对较新的题材方向，后续或仍存在反复活跃的机会，后续仍可持续关注芯片设计与制造，虚拟运营商、行业解决方案服务等细分方向的进一步延伸。

此外，算力硬件方向再度于昨日午后反弹，其中液冷概念股领涨，根据IDC（国际数据公司）发布的数据，预计2025年至2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到约48%，2028年市场规模将达到约162亿美元。结合目前液冷仍处于相对底部的区间，本轮有关于液冷的行情炒作或仍值得持续关注。