【国金电新】AIDC液冷跟踪点评250805：率先关注价值量较高/国产渗透环节$英维克(SZ002837)$$申菱环境(SZ301018)$ 冷板和快接头是服务器液冷的关键零部件，其可靠性和性能（是否漏液、散热效果是否优异）决定，根据我们测算，随着Blackwell系列液冷技术走向分立冷板，相应冷板、快接头价值量占比合计提升有望达到~10%。 国内厂商在冷板、快接头环节的进展相对较快，包括获得NV code、获得Tire1厂商的代工验证、送样NV、送样Tire1厂商进行代工验证等。 #市场关注点