重点推荐核心配件标的： 波长光电：公司深度绑定龙头客户，联合开发超200款非物镜镜片产品，其ZnSe镜头已覆盖EUV、DUV及i线GKJ，技术优势显著—EUV 领域样品已交付，凭借超低吸收材料与精密镀膜工艺，单台设备配套价值量达2000万-3000万元，直接切入国外垄断的高端市场；DUV 领域通过送样，单台价值量600-800万元，随国产GKJ量产推进有望快速上量。公司研发实力跻身第一梯队，正从细分领域龙头向 “EUV+DUV”双轮驱动的行业两足鼎立格局进，深度受益于GKJ从验证到放量的黄金周期