本文聚焦于近期多个关键产业领域的最新发展动态。在低空经济方面，我国自主研发的电动垂直起降航空器（eVTOL）成功实现海上石油平台物资运输，标志着海陆低空物流应用迈出关键一步，并获得大额海外订单，预示着行业快速发展。数据中心领域，柴油发电机组作为关键配套基建，其市场规模预计将持续增长，国内厂商有望受益于供需缺口。固态电池产业化落地加速，多家企业明确了量产时间表，预计2026-2027年将普遍进行装车试验，新兴应用场景将进一步拓展市场空间。此外，工信部等八部门印发机械工业数字化转型实施方案，旨在推动数智技术在机械工业各环节的广泛应用，提升智能制造水平，AI技术在工业领域的重塑作用日益凸显。

✈️ **低空经济迎来关键突破与快速发展：** 我国自主研发的2吨级电动垂直起降航空器（eVTOL）成功完成全球首次海上石油平台物资运输，创新了远海物资补给模式，并在海陆低空物流场景应用上迈出重要一步。eVTOL因其低碳环保、低噪音、高自动化等优势，相较于传统直升机，在运行成本、安全性和可靠性上更具竞争力。近期，泰国泛太平洋公司与沃兰特达成17.5亿美元的eVTOL采购意向，成为行业最大海外订单，显示出国际市场对该技术的认可和低空经济的蓬勃发展趋势。国家层面的高度重视以及头部厂商订单的涌现，预示着零部件、整机、基建配套及空管运营等产业链环节有望迎来发展机遇。

💡 **数据中心配套基建中的柴油发电机组市场前景广阔：** 柴油发电机组作为数据中心电力冗余体系的核心设备，是应急备用电源的最后一道保障。全球柴油发电机组市场规模预计将从2024年的178.64亿美元增长至2029年的255.09亿美元，年复合增长率达7.02%。数据中心建设中，配套基建成本占比高达30%，而发电是其核心环节，柴油发电机组扮演着至关重要的角色。由于国际龙头企业扩产意愿较低，而国内外云厂商资本开支快速扩张，国内市场可能出现供需缺口，为国内厂商提供了突破市场和实现量价双升的机会。预计2025年国内数据中心柴油发电机组需求将超过6000台。

🔋 **固态电池产业化进程加速，技术突破与市场应用前景可期：** 多家企业已明确固态电池的量产时间表，例如东风奕派科技计划于2026年推出能量密度350Wh/kg、续航超1000KM的固态电池，上汽MG4也将搭载半固态电池。蜂巢能源和容百科技等也在积极推进半固态和固态正极材料的量产验证和定型工作。开源证券预测，固态电池正从实验室走向量产验证，预计2025年底将进行小批量装车试验，2026-2027年进入普遍装车试验阶段。低空、机器人、AI等新兴应用场景为固态电池提供了广阔的市场空间，其产业化落地有望提速。

⚙️ **机械工业数字化转型迈入新阶段，AI赋能智能制造：** 工信部等八部门联合印发的《机械工业数字化转型实施方案》为机械工业的未来发展指明了方向。目标到2027年，数智技术将广泛应用于产品研发设计、生产制造、经营管理和运维服务等各个环节，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比将达到50%，并建成不少于200家卓越级智能工厂。该方案旨在提升机械企业的数字化智能化水平，并培育一批懂行业、懂数字化的系统解决方案供应商，形成丰富的场景化解决方案。AI技术，特别是工业大模型，正在重塑全球工业格局，通过与工业领域的深度融合，有望为工业带来“基础模型+各类应用”的新范式，推动工业向更高级别的智能化迈进。

必读要闻一：细分场景应用中迈出关键一步，低空经济产业快速发展

近日，我国自主研发的2吨级电动垂直起降航空器（eVTOL）——峰飞航空凯瑞鸥，成功实现全球首次海上石油平台物资运输飞行，这一突破不仅创新了远海物资补给模式，更标志着我国在海陆低空物流场景应用中迈出关键一步。

得益于电动机、电池和自动化技术的发展，与常规直升机相比，eVTOL更加低碳环保、噪声更低、自动化等级更高，并由此产生了运行成本低、安全性和可靠性高的优势。随着城市空中交通的兴起，eVTOL产业快速发展。近期，在首届国际低空经济博览会上，泛太平洋有限责任公司（泰国）与沃兰特达成意向签约，将采购沃兰特500架电动垂直起降飞行器（ 简称eVTOL ），采购金额为17.5亿美元，成为迄今为止行业最大一笔海外订单。西南证券指出，国家层面高度重视低空经济行业发展，头部eVTOL厂商意向订单纷至沓来。建议关注零部件、整机、基建配套、空管运营四大主线。

必读要闻二：这类产品是数据中心配套基建重要组成部分

机构指出，柴油发电机组作为数据中心电力冗余体系的核心设备，承担着应急备用电源“最后保障”的关键角色。2024年全球柴油发电机组市场规模达到了178.64亿美元，预计2029年将达到255.09亿美元，年复合增长率CAGR为7.02%。

数据中心由IT硬件、配套基建、土建组成，成本占比分别为60%/30%/10%，其中配套基建由发电、配电、温控等部分组成，核心在于发电，柴油发电机组是数据中心备用电源的重要组成部分。国联民生证券指出，考虑到柴油发电机行业国际龙头公司扩产难度高、意愿低，国内外云厂商资本开支正处于快速扩张阶段，国内供需缺口或将持续。国内厂商有望通过当前供需失衡的时间窗口，实现对数据中心用户的突破，柴油发电机组全产业链或将受益量价双升。预计2025年国内数据中心柴油发电机组的需求约为6000台以上。

必读要闻三：固态电池产业化落地有望提速，预计2026-2027年普遍装车试验

近日，东风奕派科技公司的总经理汪俊君表示，东风固态电池将于2026年上车，拥有能量密度350Wh/kg，续航超过1000KM，-30℃里程达成率70%以上。此外，搭载上汽清陶半固态电池的MG4即将上市。

多家企业明确了固态电池生产的时间线。7月24日，蜂巢能源相关负责人对记者表示，今年四季度蜂巢能源将在2.3GWh的半固态量产线上，试生产其第一代半固态电池，容量为140Ah。容百科技在固态正极材料开发方面也有着明确的规划，2025年，将配合电芯端完成电芯成品样验证，材料端同步定型；到2026年，公司固态正极材料将进入电芯定型阶段。孚能科技表示，公司计划在2026年将全固态电池产能进一步扩大至GWh级别。开源证券认为，当前固态电池正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展，预计2025年底小批量装车试验，2026-2027年普遍装车试验，此外，低空、机器人、AI等新兴应用场景打开固态电池市场空间，产业化落地有望提速。

必读要闻四：工信部等八部门印发机械工业数字化转型实施方案

据媒体报道，近日，工业和信息化部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标到2027年，数智技术在产品研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节广泛应用，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%，建成不少于200家卓越级智能工厂，带动机械企业研发设计、生产制造、供应链管理数字化智能化水平稳步提升；培育一批既懂行业又懂数字化的系统解决方案供应商，形成不少于200个优秀场景化解决方案，服务能力显著增强。

华创证券发布研报称，“DeepSeek”加速引领垂类场景应用，而在工业制造业领域，AI技术正在重塑全球工业格局，推动工业迈向智能化。工业大模型目前处于小规模商业应用落地阶段，通过与工业领域的深度融合，有望为工业领域带来“基础模型+各类应用”的新范式。

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