全天成交1.52万亿元
8月4日，A股三大指数早盘低开后小幅震荡，尾盘悉数翻红。截至收盘，沪指涨0.66%，深证成指涨0.46%，创业板指涨0.5%。全天成交1.52万亿元，较前一交易日缩量1017亿元；超3800股上涨。
盘面上，航天军工、军民融合板块走强，长城军工、恒宇信通、航天电子等多股涨停；人形机器人板块午后走强，松霖科技、浙江荣泰盘中创新高，日盈电子2连板；贵金属板块活跃，赤峰黄金领涨；游戏、PEEK材料、培育钻石等板块涨幅居前。另外，零售板块板块走低，茂业商业、大连友谊双双跌停；光伏设备板块走弱，聚合材料领跌；保险、影视院线、旅游及酒店板块下跌。
具体来看：
军工装备板块集体爆发，北方长龙、爱乐达、恒宇信通20CM涨停，长城军工、建设工业、航天电子10CM涨停，内蒙一机、新余国科、洪都航空涨超7%。
消息面上，《阿拉伯新闻》8月2日称，巴基斯坦军方当天表示，巴基斯坦陆军已将中国制造的直-10ME武装直升机纳入其陆航部队序列，此举旨在推动国防装备现代化进程。据巴基斯坦三军公共关系部介绍，直10ME直升机配备了先进的雷达系统和尖端电子战套件，可显著提升巴基斯坦应对各类空中和地面威胁的能力，强化了对潜在对手的决定性打击能力。
贵金属板块集体上扬，赤峰黄金涨7.44%，山东黄金涨6.78%，西部黄金、山金国际涨超4%，湖南黄金、中金黄金、招金黄金、四川黄金跟涨。
消息面上，伦敦金现上周五收涨超2%报3362.64美元，美联储降息预期不断升温，提振了黄金的吸引力。
培育钻石板块活跃，国机精工涨停，潮宏基涨超6%，沃尔德、曼卡龙、中兵红箭涨超3%。
人形机器人板块午后持续走强，星云股份涨超14%，日盈电子、夏厦精密、江海股份、五洲新春、浙江荣泰等涨停。
消息面上，智元机器人宣布，将于2025年8月21日在上海举办首届合作伙伴大会，会上百台机器人同场亮相，还将首发“神秘新品”。
游戏板块表现积极，巨人网络涨停，神州泰岳涨超8%，吉比特涨超4%，冰川网络涨超3%，三七互娱、恺英网络、浙数文化、电魂网络涨超2%。
影视院线板块回调，幸福蓝海跌11.33%，上海电影跌7.87%，金逸影视、欢瑞世纪、万达电影跌超1%。
光伏设备板块表现不佳，聚和材料跌4.89%，大全能源跌3.2%，弘元绿能、亚玛顿、通威股份、迈为股份、海优新材、阳光电源跌超2%。
零售板块表现落后，大连友谊、茂业商业跌停，步步高跌5.7%，孩子王、南宁百货跌超3%，居然智家、红旗连锁、小商品城、友阿股份跟跌。
乳业板块飘绿，阳光乳业跌9.63%，贝因美、*ST天山跌超5%，熊猫乳品、骑士乳业、皇氏集团、冶洽食品跟跌。
旅游及酒店板块多数下挫，西藏旅游封死跌停，天府文旅跌超4%，曲江文旅、西域旅游、西安旅游、金陵饭店跟跌。
展望后市，中信建投指出，上周A股出现调整，是连涨之后市场止盈压力和预期变化的共振。1）中央政治局会议和PMI数据，导致市场对增量政策和顺周期的预期降温；2）美联储表态和非农数据波动，导致市场对降息节奏不确定性的预期升温；3）美国与盟友达成经贸协议，导致市场对中美关系改善的预期降温。但是，全球货币宽松和A股资金面充裕的环境不变，投资者的牛市预期不变，新赛道的结构性景气不变。当前市场情绪从亢奋状态有所降温，预计将阶段性震荡整固，也有利于A股慢牛行情行稳致远。短期关注美元指数何时再度转弱和中美博弈进展，行业重点关注：半导体、AI应用、人形机器人、创新药、有色、国防军工、交通运输、非银金融等。
