加速【天风电新】超容、BBU更新：进度加快-0804 ———————————— 与大电源类似，超容、BBU订单节奏在加快。超容环节，国内企业GB300订单预计在9月，而Meta已经给台达下订单，也需要配超容。 看好超容、BBU进展加快，以及随着电源从5.5kw未来向8.5kw、10kw迭代，产品升级ASP进一步提升。 超容： 1）EDLC：单机柜价值量5w，按5万个柜子计算，25亿市场空间；考虑ASIC，市场空间50亿。江海40%份额，对应收入20亿。35%净利率对应7亿利润； 2）LIC：单机