1.北美云厂商资本开支及行业影响 北美云厂商资本开支现状:上周北美四家云厂商财报显示，单季度资本开支合计约950亿美金，同比大幅增长66.59%，环比增速超过30%，直接推动光电行业尤其是光模块龙头个股表现超预期。 资本开支指引与未来趋势;多家云厂商上调资本开支指引，预示未来增长明确: 谷歌:全年预计850亿美金，意味着三季度资本开支需达到250亿美金以上，环比预计超过10%增长;此前已上调当年资本开支100亿美金。 微软:二季度资本开支242亿美金，三季度指引为300亿美金，环比增长超过20%