【广发计算机刘雪峰团队：继续推荐AI应用和算力板块】 1）政策引导和市场驱动力共振，推动AI大模型商业化。7月31日，国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，将深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。而在市场化层面，以AI+ ERP/工业软件🌸为代表包括金蝶国际、鼎捷数智、赛意信息等公司AI相关收入进展好于年初预期，商业化落地正经历从标杆客户上线到吸引更多客户的阶段(参考上周外发之市场规模测算的正式报告🌸) 2）Figma上市，再掀AI应用加速发展浪潮。