近日AI主线领跑市场，从算力到应用持续上涨突破，呈现逼空态势。在后续较多催化的预期下，我们认为应用的强Beta仍将延续，目前很多标的距离前高也仍有空间 1️⃣ GPT与DeepSeek新模型预期都将有较为明显的能力提升，其中Agent必然为核心方向之一，因此应用端交易仍以Agent为主线。我们先前主推的高辨识度结合扎实业绩的中小市值组合 #鼎捷数智、#赛意信息、#焦点科技、#光云科技 延续推荐；大市值#金蝶国际、#用友网络 随机构配置提升也持续看好 2️⃣ GPT-5多模态能力也将提升，Figm