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市场热点一 AI应用
消息面上，百度搜索电脑端正在首页测试开放智能体应用入口。
7月30日07:06《研选》精选索辰科技研报，指出其是国内领先的CAE软件厂商，通过打造物理AI平台，业务向新能源、低空经济、机器人等民用领域延伸，其在7月31日涨超10%。
市场热点二 AI硬件
液冷服务器概念全天强势，消息面上，微软、Meta发布业绩报告，微软第四财季营收764.4亿美元，同比增长18%，此外，英伟达昨晚股价再创历史新高。
7月30日18:07《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“英维克”，发文指出：公司聚焦设备散热与环境控制，产品覆盖数据中心温控等八大领域，应用广泛并获华为、中兴、比亚迪等头部客户认可。其全链条液冷Coolinside方案集成核心部件，累计交付超1GW，形成“端到端”平台化优势。数据中心领域为腾讯、阿里等提供制冷系统及整体方案，还参与Blackwell平台构建降低芯片能耗成本，Coolinside液冷方案通过英特尔中国液冷创新计划验证，技术实力与市场拓展能力突出。7月31日，英维克收获涨停。
7月29日17:16《风口研报》精选“CoWoP”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：CoWoP与CoWoS的区别在于省去了中间的IC载板，直接将晶圆与PCB相连；其优点在于缩短互连路径减少寄生效应以改善电性能，以及减小封装的厚度和面积，且提升散热效果；CoWoP未来有望逐步商用，进一步带动超细线路SLP类载板需求显著提升，SLP工艺壁垒高拥有领先布局的龙头将深度受益，本文提及大族数控。7月31日，大族数控强势拉升，2个交易日最高涨20.02%。
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7月24日21:10《财联社早知道》指出冰轮环境实控人是烟台市国资委，作为制冷行业领军企业，公司在大型水电工程大坝混凝土冷却领域拥有成熟且广泛应用的技术和丰富的工程经验。其在7月31日收获涨停。
市场热点三 婴童
消息面上，7月30日，财政部上表示，按照部署，中央财政将设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金"，今年初步安排预算900亿元左右。
7月30日21:31《狙击龙虎榜》追踪市场热点，提及昨天多胎概念集体走弱的情况下阳光乳业给出正反馈，带动多胎和消费，其在7月31日收获涨停。
7月28日17:34《电报解读》获悉“国家育儿补贴方案公布”，随即发文梳理相关投研逻辑：随着全国生育支持政策正从地方试点走向系统落地，“延产假+育儿补贴+托育支持”等组合机制有望推动生育预期边际修复，看好母婴消费此类具备高粘性、高刚需属性的赛道有望受益于政策催化与人口结构改善的共振。本文提及贝因美，其持续拉升，3日最高涨13.03%。
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