事件:7月30日，宁德发布中报业绩会，其中反馈:公司固态研究处在业内领先，科学问题解决了，待解决工程领域问题，2027年小规模量产，2030年商业化预期。我们认为整体符合预期。 点评: 我们仍建议分两条线看固态: 1、政策线:确定性是核心，技术出在新技术、新工艺，投资策略上关注:1)硫化物:首推洗霸+厦钨;2)锂金属负极:首推天铁，关注中一、英联、道氏;3)干法设备:首推德龙(干法激光)+宏工(纤维化)+纳科(辊压);4)镍集流体:推荐远航、德福。首推标的均给予好的卡位优势，二排标的主要基于弹性