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市场热点一 影视
消息面上，截至7月29日15时，2025年暑期档（6~8月）总票房已突破55亿元。其中《南京照相馆》表现尤为亮眼，自7月25日正式公映后，市场热度持续高涨，上映5天票房超6亿元。
7月29日17:16《风口研报》精选“电影”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：《南京照相馆》票房超预期带热大盘，驱动近期电影票房回暖，并且，同类抗战电影储备丰富，反法西斯战争胜利80周年有望驱动C端情绪和B端企业观影共振；此外，定档8月2日的《浪浪山小妖怪》已开启点映，获得极佳口碑，如暑期档修复驱动全年票房超越480亿红线，有望给产业注入强心剂，本文提及幸福蓝海。7月30日，幸福蓝海强势拉升收获20CM涨停。
市场热点二 婴童
息面上，国务院新闻办公室今天14时举行新闻发布会，介绍育儿补贴制度及生育支持措施有关情况。2022年1月1日以后出生的符合条件的婴幼儿，都可以领取育儿补贴。
7月28日17:34《电报解读》获悉“国家育儿补贴方案公布”，随即发文梳理相关投研逻辑：随着全国生育支持政策正从地方试点走向系统落地，“延产假+育儿补贴+托育支持”等组合机制有望推动生育预期边际修复，看好母婴消费此类具备高粘性、高刚需属性的赛道有望受益于政策催化与人口结构改善的共振。本文提及贝因美。
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7月28日21:12《财联社早知道》追踪到中办、国办发布国家育儿补贴方案，指出机构称政策持续加码有望推动生育预期边际修复，提及相关公司贝因美。
其在7月30日收获涨停。
市场热点三 医药
消息面上，创新药BD（对外授权交易）热潮持续。近日恒瑞医药公告，与葛兰素史克（GSK）达成一项总潜在金额高达125亿美元的License-out合作，覆盖一款处于临床阶段的呼吸系统创新药及多达11个处于非临床阶段的候选项目。
7月30日08:14《九点特供》解读龙头板块创新药，指出恒瑞与GSK达成协议，恒瑞医药首次将1个临床阶段资产+11个临床前项目打包授权出海，表明中国创新药出海的范式升级，也体现了国际巨头对中国药企早期研发能力的认可，并提及辰欣药业、佛慈制药，其在7月30日双双收获涨停。
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