【华泰医药代雯团队】石药集团（1093 HK）点评：期待EGFR ADC等后续BD进展，提示当前加仓机会！ [玫瑰]我们重点提示石药当前加仓机会考虑前期滞涨，而公司后续催化明确：1）EGFR ADC：海外野生型2L+ 关键性临床沟通再获附条件上市，后续BD落地该品种有望成为下半年ADC板块最可观交易；2）公司GLP-1代谢管线存出海预期；3）部分重磅品种销售潜力尚待价值重估（例如KN026，PD-1/IL-15等）。考虑公司国内创新品种管线完备+海外BD品种潜在销售峰值，看好短期40%+潜在市值