①千帆星座预计明年将完成几百颗低轨卫星的发射，其中载荷决定了卫星大部分技术指标，早期部分卫星近60%的载荷产品由这家企业提供；②下半年卫星发射速度有望加快，其中相控阵天线和主线占卫星成本的约30%-40%，T/R组件占10%-20%，这些生产厂商业绩或大幅受益；③铜铟镓硒技术有潜力将卫星电池成本降低至原来的10%到30%，这些企业已有该技术的研发经验和先发优势。