1.6T加单，坚定看好光模块! 【谷歌]上修资本开支#25年上修至850亿美元(此前预期750亿，+100亿，+13%)，26年资本开支也会持续增长。 【重发】大家比较关心光模块上修情况，据了 42 解:①800G此前已经上修了;②1.6T也是上修的;③关注谷歌OCS的情况 谷歌产业链:中际旭创(光模块/OCS)长芯博创 (MPO/AOC)、联特科技(AOC)、光库科技 (OCS器件)等。 1.6T其他:#天孚通信【月度产能大增]、新易盛、仕佳光子、源杰科技、太辰光等等 xxxxxxxxxxxx